Akce na řádku
Zrychlete svou práci a mějte vše pod kontrolou přímo v přehledu. Akce na řádku vám umožní spravovat požadavky tam, kde právě jsou – bez zbytečného otevírání detailů, přepínání karet nebo procházení dlouhých formulářů. Stačí rozbalit nabídku u konkrétního řádku a okamžitě získáte přístup k nástrojům, které odpovídají vašemu aktuálnímu pohledu, oprávněním a průběhu workflow.
Ať už potřebujete prioritizovat urgentní úkoly, posunout požadavek dál, zkontrolovat jeho stav, nebo provést rychlou úpravu, akce na řádku vám umožní pracovat rychleji a efektivněji.
Každý řádek představuje jeden konkrétní požadavek nebo úkol, který si na základě uživatelských práv máte možnost zobrazit, sledovat jeho postup nebo jej dále zpracovávat. Na pravé straně každého řádku je umístěno tlačítko se symbolem tří teček, které slouží pro rychlý přístup k akcím vztahujícím se výhradně k danému požadavku.
Na rozdíl od dolního panelu nástrojů, který slouží k hromadné práci s více vybranými položkami, se tyto akce vždy týkají pouze konkrétního požadavku, bez ohledu na to, zda jsou ostatní řádky označené, nebo ne.
Tato funkce je navržená tak, aby urychlila každodenní práci. Bez nutnosti otevírat detail požadavku získáte přístup k nejdůležitějším akcím přímo tam, kde je potřebujete. Ať už chcete rychle změnit prioritu, podívat se na průběh workflow, otevřít požadavek v nové záložce nebo zkontrolovat jeho historii, všechno máte po ruce na jedno kliknutí.
Dostupnost akcí
Dostupnost jednotlivých akcí se může lišit podle toho, ve kterém pohledu se právě nacházíte – některé jsou dostupné pouze v pohledu Přiřazené, jiné jen ve Všechny, Aktivní nebo Sledované. Nabídka akcí se také může měnit podle konfigurace v administraci.
Dostupné akce
Workflow
Nezdržujte se zbytečně – posuňte požadavek hned
Máte před sebou jasně hotový požadavek a víte, že ho stačí jen poslat dál? Není důvod zdržovat se otevíráním detailu. Klikněte na tři tečky na řádku, zvolte Workflow a posuňte ho do další fáze. Efektivní rozhodování bez zbytečných kliků – ideální pro každodenní operativu.
Tato akce umožňuje posunout konkrétní požadavek do dalšího kroku procesu podle definovaného workflow bez nutnosti otevírat detailní formulář. Dostupnost jednotlivých kroků závisí na tom, v jakém stavu se požadavek právě nachází a jaké workflow kroky byly povoleny administrátorem v nastavení objektu.
Akci lze využít například pro schválení, předání požadavku jiné roli nebo uzavření záznamu. Umožňuje tak efektivně řídit celý životní cyklus požadavku přímo z přehledu.
Použití workflow přímo z řádku zrychluje běžnou agendu a pomáhá udržet pozornost tam, kde je třeba. Zkracuje čas potřebný k provedení opakujících se úkonů a zjednodušuje spolupráci mezi členy týmu i napříč rolemi.
Dostupnost akce
Akce Workflow je k dispozici pouze v pohledu Přiřazené.
Změnit prioritu
Vysoká priorita na první pohled
Máte požadavek, který potřebuje rychlé řešení – třeba kvůli blížícímu se termínu nebo tlaku ze strany zákazníka? Pomocí jediné akce mu přiřadíte vysokou prioritu a označíte ho červenou vlajkou. Díky tomu bude jasně viditelný nejen pro vás, ale i pro ostatní členy týmu. Už žádné přehlédnuté úkoly.
Tato akce umožňuje přiřadit vybranému požadavku jednu ze čtyř úrovní priority: Žádná, Nízká, Střední nebo Vysoká. Při změně z výchozí hodnoty (Žádná) se na levé straně řádku automaticky zobrazí barevný indikátor – šedá vlajka pro nízkou, oranžová pro střední a červená pro vysokou prioritu. Barevné označení zvyšuje přehlednost, pomáhá s vizuálním tříděním a podporuje efektivní týmovou spolupráci.
Díky tomuto vizuálnímu prvku snadno identifikujete důležité úkoly, aniž byste museli otevírat detail požadavku nebo procházet jednotlivá pole. Změna priority je ideální pro označení urgentních požadavků, upozornění kolegů na důležité záznamy, nebo jako pomůcka při plánování vlastního pracovního dne.
Diagram
Co brzdí váš požadavek? Odpověď máte hned
Váš požadavek ještě stále není vyřešen? Potřebujete rychle zjistit, kde se proces zasekl, kdo měl požadavek naposledy na starosti a jak dlouho už v daném kroku čeká? Místo zdlouhavého dohledávání historie požadavku stačí kliknout na Diagram a během vteřiny vidíte celý jeho průběh – všechny kroky i časové prodlevy. Snadno tak identifikujete, kde vzniklo zdržení, a můžete okamžitě jednat.
Akce Diagram otevře vizuální znázornění životního cyklu požadavku v podobě schématu workflow – od jeho založení až po finální dokončení. V zobrazeném schématu uvidíte všechny kroky a akce workflow, jejich pořadí, aktuální stav i historii zpracování. Každý krok obsahuje také údaj o tom, jak dlouho se požadavek v daném stavu nacházel. Získáte tak okamžitý přehled o tom, kde se požadavek právě nachází, kdo s ním pracoval, a kde mohlo dojít ke zdržení.
Tento přehled pomáhá nejen v rychlé orientaci, ale také při zpětné analýze – například při hledání neefektivních míst v procesu, vyhodnocování výkonnosti nebo zlepšování nastavení workflow.
Funkce je dostupná přímo z jednotlivého řádku požadavku – není nutné otevírat celý detail záznamu.
Diagram zvyšuje transparentnost, usnadňuje sledování postupu a pomáhá včas reagovat na případné komplikace – ať už při individuální práci, nebo při týmovém řízení.
Otevřít na nové kartě
Plynulá práce bez ztráty kontextu
Potřebujete porovnat dva podobné požadavky, zkontrolovat detaily v jednom a mezitím pokračovat v práci s jinými? Otevřete si konkrétní požadavek na nové kartě a snadno mezi nimi přepínejte. Zůstáváte v kontextu, máte otevřený hlavní přehled a přitom můžete pracovat s každým požadavkem zvlášť, bez zbytečného zavírání, načítání nebo ztráty orientace.
Tato akce umožňuje otevřít konkrétní požadavek na samostatné kartě prohlížeče, aniž by bylo nutné opouštět aktuální přehled. Tato funkce se hodí zejména tehdy, pokud je potřeba pracovat s více požadavky současně, porovnávat je, nebo mezi nimi rychle přepínat.
Zachování hlavního přehledu v původním okně usnadňuje orientaci a snižuje riziko ztráty kontextu. Tato možnost ocení například ti, kteří zpracovávají více požadavků najednou, chtějí si otevřít požadavek k detailní kontrole a zároveň si ponechat přístup k celkovému seznamu.
Upravit
Dokončeno neznamená uzavřeno navždy
Dokončili jste požadavek, ale po čase se ukázalo, že některý údaj potřebuje aktualizaci – například opravit adresu, jméno, částku nebo doplnit jíný údaj a poznámku. Díky akci Upravit můžete u finálně uzavřeného požadavku bezpečně změnit jen to, co vám administrátor v rámci dané aktualizace povolil. Nemůže se tak stát, že by se upravil údaj, který se měnit nesmí.
V závislosti na nastavení může být dostupných více různých aktualizačních akcí, přičemž každá zpřístupní jinou sadu polí určenou k úpravě. Jejich dostupnost se zároveň řídí uživatelským oprávněním a konfigurací objektu v administraci.
Akce je dostupná pouze u dokončených požadavků, které jsou označené systémovou ikonou zeleného zaškrtnutí a název akce se nemusí nutně jmenovat "Upravit" – administrátor objektu může zvolit libovolné označení, jako například Aktualizovat, Změnit, Update apod.
Dostupnost akce
Akce Upravit je k dispozici pouze v přehledech Všechny a Sledované.
Stažení žádosti
Chybí důležitá informace? Vraťte požadavek zpět a doplňte ji
Odeslali jste žádost a teprve poté si uvědomili, že v ní chybí zásadní informace? Nebo vás kolega upozornil na chybu, kterou je potřeba opravit? Díky akci Stažení žádosti si můžete požadavek vzít zpět, upravit ho a znovu odeslat, aniž byste museli žádat o zásah administrátora. Ideální řešení pro situace, kdy je třeba rychle reagovat a zachovat si kontrolu nad obsahem.
Umožňuje zakladateli požadavku vrátit jej zpět, pokud už byl odeslán do dalšího kroku workflow. Po jejím spuštění se požadavek vrátí do stavu a přiřadí na roli podle toho, jak je nastaveno v administraci daného objektu. To umožňuje opětovné převzetí a úpravu před dalším zpracováním.
Dostupnost akce
Akce Stažení žádosti je k dispozici pouze v pohledu Sledované. Pro její použití musí být nadefinována v administrátorském nastavení konkrétního objektu.
Vytvořit kopii
Ušetřete si práci, nezačínejte od nuly
Potřebujete zadat požadavek podobný tomu, který jste řešili minulý týden? Místo opětovného vyplňování všech údajů zvolte akci Vytvořit kopii a použijte existující záznam jako šablonu. Formulář se automaticky předvyplní hodnotami, které nastavil administrátor, a vy jen upravíte detaily. Ideální řešení pro pravidelné nebo podobně strukturované žádosti.
Tato akce šetří čas, minimalizuje chybovost, zjednodušuje a zrychluje zadávání opakujících se požadavků, které mají často podobnou strukturu.
Použitím akce vytvoříte nový požadavek na základě již existujícího. Místo opakovaného vyplňování formuláře od začátku se využije existující požadavek jako šablona – zkopírují se předdefinovaná pole a hodnoty, které určil administrátor objektu. Nový požadavek je možné po vytvoření samozřejmě dále upravit podle aktuální potřeby.
Dostupnost akce
Akce Vytvořit kopii je k dispozici pouze v přehledech Všechny a Sledované.