Dashboard

Dashboard slouží jako vaše osobní pracovní nástěnka. Můžete si ho přizpůsobit podle svých potřeb a zaměřit se na informace, které jsou pro vaši roli nejdůležitější. Díky widgetům snadno sledujete stav požadavků, přistupujete k datům nebo rychle vytváříte nové záznamy.

Vytvoření nového dashboardu

Dashboard je dostupný z postranního menu. Pokud si ho nastavíte jako výchozí stránku v sekci Můj profil, otevře se automaticky po přihlášení. Kdykoli se na něj pak vrátíte kliknutím na logo aplikace v levém horním rohu (tlačítko Domů).

Pokud ještě nemáte žádný dashboard, zobrazí se prázdná plocha s tlačítkem + Vytvořit. Kliknutím na tlačítko se otevře nový prázdný dashboard a pracovní plocha se rozdělí na dvě hlavní části. Levá část slouží jako rozvržení vašeho dashboardu – zde budete umisťovat jednotlivé widgety. Pravá část obsahuje ovládací panel, kde spravujete obsah dashboardu a vybíráte widgety k použití.

Každý nový dashboard můžete ihned pojmenovat. Klikněte do pole s výchozím názvem Nový dashboard a zadejte libovolný název, který vystihuje účel nebo zaměření dashboardu

Poznámka

Můžete si vytvořit tolik přehledů, kolik potřebujete – třeba podle různých témat, projektů nebo týmových rolí. Každý z nich se zobrazí jako samostatná záložka, jejichž pořadí lze v případě potřeby jednoduše upravit.

Dashboard lze vytvořit také pomocí tlačítka + v levém horním rohu obrazovky. Nabídka obsahuje dvě možnosti:

Vytvořit nový – vytvoří nový prázdný dashboard.
Přihlásit odběr – umožňuje zobrazit si dashboard jiného uživatele. Tento způsob se hodí například ve chvíli, kdy jiný uživatel připravil přehled, který chcete využívat i vy, aniž byste museli vytvářet vlastní dashboard. Stejně tak ho oceníte, pokud týmový vedoucí vytvořil jednotný pohled pro celý tým.

Poznámka

Dashboard, ke kterému jste přihlášeni jako odběratel, nelze upravovat. Můžete si ho zobrazit, podívat se na nastavení jednotlivých widgetů a případně si ho zkopírovat jako vlastní – v takovém případě se vytvoří nová záložka s plnou možností úprav.

Správa dashboardu

Pro přístup ke správě dashboardu klikněte na ikonu Nastavení v pravém horním rohu obrazovky. Pokud máte nastaveno více dashboardů, stačí přepnout na příslušnou záložku a vybrat ten, který chcete spravovat.

Na ovládacím panelu pro správu dashboardu najdete dvě záložky:

Na dashboardu – zobrazí všechny widgety, které jste již umístili do rozvržení. Slouží jako rychlý přehled aktivního obsahu.
Pracovní verze – obsahuje widgety, které jste připravili, ale zatím je nepublikovali nebo neumístili na plochu. Umožňuje vám pracovat na více prvcích současně bez rušení stávajícího rozvržení.

Možnosti úprav se liší podle toho, zda jste vlastníkem daného dashboardu, nebo jestli jste se přihlásili k jeho odběru.

Pokud jste autorem, máte plný přístup k jeho správě:

Úprava názvu – kliknutím do textového pole můžete změnit název dashboardu.
Přidání nových widgetů – pomocí ikony se symbolem plus přidáte další prvky podle vlastních potřeb.
Nastavení sdílení – Pokud si vytvoříte vlastní dashboard, který se hodí i pro ostatní uživatele, můžete ho jednoduše nasdílet. Ikona pro sdílení vám umožní jednoduše řídit přístup ostatních.
Kopírování dashboardu – jedním kliknutím vytvoříte kopii aktuálního dashboardu, včetně všech jeho widgetů.
Smazání dashboardu – ikona koše slouží pro trvalé odstranění. Tento krok je nevratný – po smazání už dashboard nelze obnovit.

Pokud dashboard pouze využíváte, ale nejste jeho autorem, nemáte přístup k jeho úpravám. V takovém případě máte jen možnost:

Odebrat dashboard ze svého seznamu – tím si ho nadále nezobrazujete.
Vytvořit kopii – duplikujete si celý dashboard a poté s ním pracujete nezávisle, včetně všech úprav a widgetů.

Automatické ukládání změn

Veškeré změny, které na dashboardu provedete (přidání widgetů, jejich úprava nebo odstranění) se ukládají automaticky.
Po dokončení práce stačí kliknout na tlačítko Zavřít. Tím se uzavře editační režim a dashboard se přepne zpět do zobrazení s widgety.

Widgety

Widgety jsou stavebními prvky dashboardu. Každý z nich zobrazuje určitý typ informací nebo slouží k provedení konkrétní akce. Pomocí widgetů si dashboard přizpůsobíte přesně podle svých potřeb – ať už sledujete klíčové metriky, rychlé odkazy na konkrétní požadavky nebo potřebujete přístup k externí aplikaci.

Nový widget přidáte pomocí tlačítka +, které se nachází vedle názvu dashboardu v pravé části obrazovky.

Po kliknutí na tlačítko se zobrazí nabídka dostupných widgetů. Stačí vybrat požadovaný typ a následně ho nakonfigurovat podle svých potřeb. Widget se automaticky přesune do části Pracovní verze, odkud ho můžete přidat na plochu dashboardu.

Každý widget má své specifické využití, níže najdete přehled všech dostupných widgetů:

Typy widgetů Xeelo

Úkol / položka – Zobrazí seznam požadavků podle zadaného filtru.
Zprávy – Zobrazuje interní oznámení, novinky nebo upozornění.
Report – Zobrazí výstup z předem nakonfigurovaného reportu.
Graf – Vizualizuje data formou grafu – například vývoj hodnot.
Přidat nový úkol – Vytvořte nový požadavek jedním kliknutím.
Počet položek – Zobrazuje počet požadavků, které splňují definované podmínky.
Požadavek – Umožňuje připnout detail konkrétního požadavku na dashboard pro rychlý přístup.
Externí – Zobrazuje obsah z externího systému nebo webu.
Součet položek – Zobrazí součet číselných hodnot z vybraného pole.

Přidání widgetu na dashboard

Jakmile je widget plně nakonfigurovaný, můžete ho jednoduše umístit na pracovní plochu dashboardu. Widget uchopte za ikonu se šesti tečkami, která se nachází v jeho levém horním rohu. Následně ho přeneste do levé části obrazovky, která představuje rozvržení dashboardu.

Během umisťování se okamžitě zobrazí náhled widgetu, díky tomu snadno doladíte jeho pozici v kontextu ostatních prvků na ploše. Po přidání widgetu na dashboard je možné jeho umístění dále upravovat – stačí ho přesunout pomocí horní lišty widgetu. Změnu velikosti provedete tak, že najedete kurzorem na okraj nebo roh widgetu, zobrazí se šipky pro úpravu rozměrů, které umožní widget roztáhnout nebo zmenšit podle potřeby.

Na widgetu zároveň najdete další nástroje pro rychlou správu. Pomocí ikony se symbolem tužky lze otevřít postranní panel s nastavením a upravit widget bez nutnosti ho znovu přetahovat. Druhá ikona, se symbolem gumy, umožní widget z dashboardu odebrat – widget se přesune do sekce Pracovní verze, konfigurace přitom zůstane zachována a lze ji kdykoliv znovu použít.

Typy widgetů

Můžete si vybírat z různých typů widgetů podle toho, jaký obsah chcete zobrazit nebo jakou akci umožnit. Každý typ nabízí vlastní možnosti nastavení a specifické použití – od přehledů položek až po tlačítka pro rychlé vytvoření nového záznamu.

Úkol / položka

Widget zobrazuje seznam požadavků z jednoho konkrétního objektu (například Faktury nebo Smlouvy). Zobrazená data odpovídají kombinaci filtrů, které si nastavíte při konfiguraci widgetu.

Nastavení widgetu vyžaduje vybrat:

Typ pohledu (Přiřazené, Aktivní, Sledované nebo Všechny).
Objekt, ze kterého chcete požadavky zobrazit.

Následně si můžete filtrování dále zpřesnit podle dostupných možností (role, stav, tagy nebo vlastní uložený filtr). Výsledkem je přehled požadavků, který odpovídá přesně tomu, co potřebujete na dashboardu sledovat.

Tip

Vytvořte si vlastní widget zaměřený na požadavky s vysokou prioritou nebo ty, kterým uplynula lhůta pro zpracování.
Rychlý přehled těchto kritických položek přímo na dashboardu vám pomůže efektivněji řídit práci a předcházet zbytečným zpožděním.

Zprávy

Widget slouží k zobrazení důležitých novinek, které byly zveřejněny administrátorem. Uživatel tak získá přehled o nových funkcích, změnách v procesech nebo jiných aktualitách přímo na svém dashboardu.

Obsah zpráv se standardně spravuje v administrátorském prostředí. Pokud je v rámci konkrétní implementace nakonfigurováno, že správu zpráv může provádět i uživatel s odpovídajícím oprávněním, je možné jejich vytváření, úpravy i publikaci řešit přímo v uživatelském rozhraní.

Při konfiguraci vyberete:

Oblast, ze které se mají zprávy zobrazovat.

Tip

Používejte Zprávy jako centrální místo pro interní oznámení. Týmové novinky, změny nastavení nebo důležitá upozornění tak máte vždy po ruce, přímo na dashboardu.

Report

Widget slouží k zobrazení výstupu z předem nakonfigurovaného reportu přímo na dashboardu. Zobrazený obsah se může lišit podle toho, jaký report byl administrátorem připraven – může jít například o souhrnnou tabulku, přehled dat za konkrétní období nebo výstup z vlastní datové analýzy.

V nastavení widgetu vyberte:

Report ze seznamu dostupných variant. Není potřeba další konfigurace – widget automaticky načítá data podle aktuálního stavu reportu.

Tip

Potřebujete mít na očích měsíční spotřebu elektřiny, vývoj nákladů nebo jiný pravidelně sledovaný ukazatel? Pokud je report připraven administrátorem, jednoduše si ho přidáte na svůj dashboard.

Graf

Widget umožňuje vizualizovat vybraný dataset ve formě grafu v závislosti na tom, jak byl daný graf připraven administrátorem. Tento widget se skvěle hodí pro sledování trendů, porovnání hodnot nebo rychlou orientaci ve vývoji dat v čase.

Při konfiguraci vyberete:

Graf, který byl připraven administrátorem. Pokud je pole prázdné, znamená to, že v systému zatím není dostupný žádný graf ke zobrazení nebo že vaše oprávnění jejich zobrazení neumožňují.

Tip

Sledujte klíčové ukazatele přehledně a vizuálně. Pomocí widgetu Graf si na dashboardu zobrazíte například vývoj nákladů, počty nových požadavků nebo srovnání mezi odděleními – a to vše na první pohled.

Přidat nový úkol

Tento widget slouží jako rychlá zkratka pro vytváření nových požadavků. Umožňuje vám přímo z dashboardu zahájit nový úkol v konkrétním objektu – například vytvořit novou fakturu, zadat žádost o dovolenou nebo zažádat o služební cestu.

Při konfiguraci widgetu je potřeba vybrat:

Objekt – typ požadavku, který chcete tímto widgetem spouštět (např. Přijatá Faktura, Smlouvy, Cestovní příkazy, atd.).
Šablona – konkrétní variantu formuláře, která bude při použití widgetu automaticky načtena. Každá šablona může mít jiné povinné pole, přednastavené hodnoty nebo workflow. Zvolením správné šablony zajistíte, že se požadavek vytvoří přesně tak, jak očekáváte.

Tip

Často zadáváte stejný typ požadavku? Přidejte si widget Přidat nový úkol rovnou s předvybranou šablonou. Stačí jedno kliknutí a rovnou se otevře formulář, který potřebujete

Počet položek

Widget zobrazuje číselnou hodnotu počtu požadavků, které odpovídají zadaným filtrům. Umožňuje rychle zjistit rozsah práce nebo stav určité části procesu bez nutnosti otevírat celý přehled.

Při konfiguraci vyberete:

Pohled (Přiřazené, Aktivní, Sledované nebo Všechny)
Objekt (například Faktury nebo Smlouvy) a poté můžete výběr zpřesnit pomocí dalších filtrů – podle role, stavu, tagu nebo vlastního filtru.

Výsledkem je jednoduché číselné zobrazení, které se průběžně aktualizuje a poskytuje rychlý přehled o tom, kolik požadavků daným podmínkám aktuálně odpovídá.

Tip

Využijte tento widget například pro sledování počtu úkolů s vysokou prioritou, požadavků ve schvalovacím procesu nebo těch, které čekají na doplnění informací. Pomůže vám lépe plánovat práci a včas reagovat na klíčové změny.

Požadavek

Widget slouží k rychlému přístupu k jednomu konkrétnímu detailu požadavku. Umožňuje vám připnout konkrétní záznam na dashboard a mít ho tak neustále na očích. Kliknutím na widget se požadavek otevře v novém okně.

Nastavení widgetu:

ID požadavku – Zadejte ID požadavku, který chcete zobrazit na dashboard. Bez tohoto údaje nelze widget zobrazit. Informace o tom, kde najít ID požadavku, najdete zde.
Tab, Sekce, Řádek objektu – Tyto volby vám umožní zúžit zobrazení požadavku jen na tu část, kterou skutečně potřebujete sledovat – například konkrétní záložku se schvalováním, sekci s finančními údaji nebo jen jedno pole s termínem.

Tip

Pracujete opakovaně s jedním důležitým požadavkem? Připněte si ho na dashboard a zobrazte si přímo to, co vás z něj zajímá nejvíce – třeba jen aktuální stav, finální částku, nebo schvalovací sekci. Už žádné zdlouhavé dohledávání – klíčové informace máte vždy na očích.

Externí

Widget slouží k umístění odkazu na externí webovou stránku nebo systém, se kterým chcete aktivně pracovat přímo z dashboardu. Po vložení odkazu se daný obsah zobrazí přímo ve widgetu jako interaktivní prvek – můžete tak například vyplnit formulář, přihlásit se do jiné aplikace nebo zobrazit živá data bez nutnosti opouštět prostředí Xeelo.

Během konfigurace widgetu vyplňte:

URL adresu, která se po přidání zobrazí jako interaktivní prvek na vašem dashboardu. Z důvodu bezpečnosti je možné použít pouze odkazy směřující na domény, které jsou předem povolené administrátorem.

Využití widgetu Externí

Potřebujete mít rychlý přístup k externí aplikaci, portálu nebo vizualizaci? Vložte si do dashboardu odkaz například na online BIM model budovy. Model se zobrazí přímo v rámci widgetu a umožní vám s ním interaktivně pracovat bez nutnosti opouštět platformu.

Součet položek

Widget zobrazuje celkovou hodnotu vybraného numerického pole napříč požadavky zvoleného objektu. Slouží k rychlé orientaci v souhrnných datech, jako například celková hodnota faktur, plánované náklady, počty kusů nebo jiné měřitelné údaje.

Při konfiguraci widgetu je potřeba:

Zvolit typ pohledu – Přiřazené, Aktivní, Sledované nebo Všechny požadavky.
Vybrat objekt, ze kterého mají být data načítána.
Vybrat číselné pole, jehož hodnoty se mají sčítat.

Po výběru pohledu a objektu je možné výsledek dále zpřesnit pomocí dalších filtrů podle role, stavu, tagů nebo předem uloženého vlastního filtru.

Výsledkem je jedno souhrnné číslo, které se automaticky aktualizuje podle zadaných kritérií a aktuálních dat v systému.

Tip

Zajímá vás, jakou celkovou hodnotu mají vydané faktury za aktuální období? Vyberte jako výstupní pole celkovou částku a widget na dashboardu zobrazí součet těchto faktur a poskytne vám okamžitý přehled o obchodní výkonnosti.

Správa widgetů

V pravé části se nachází ovládací panel, kde spravujete jednotlivé widgety, upravujete jejich vlastnosti a připravujete je k použití dashboardu.

V horní liště každého widgetu najdete několik ikon:

Ikona palety barev umožňuje upravit barvu pozadí widgetu a barvu textu. Díky tomu můžete widgety vizuálně odlišit podle účelu, priority nebo typu obsahu.
Ikona kopírování vytvoří duplikát widgetu se stejným nastavením. To se hodí ve chvíli, kdy chcete pracovat s podobným widgetem, ale lišit se má jen část konfigurace.
Ikona koše slouží k trvalému odstranění widgetu. Po smazání se widget odstraní z pracovního panelu a není možné ho obnovit.
Ikona šipky pro sbalení nebo rozbalení widgetu umožňuje skrýt nebo zobrazit jeho konfigurační pole.

Pod horní lištou se nachází další dvě pole. Název widgetu slouží k pojmenování widgetu tak, aby bylo na první pohled jasné, co zobrazuje. Tento název se následně zobrazuje i přímo na dashboardu. Typ určuje, jakou funkci z nabízených možností widget poskytuje.

Dostupnost možností úprav

Nabídka dostupných úprav widgetu se může lišit v závislosti na tom, zda jste autorem daného dashboardu, nebo ho máte pouze přihlášený k odběru. Pokud nejste autorem, některé možnosti mohou být nedostupné.