Zakładki

Zakładki umożliwiają zapisanie najczęściej używanych przeglądów zadań lub konkretnych zgłoszeń, aby mieć do nich szybki dostęp. Zamiast za każdym razem ponownie ustawiać filtry lub wyszukiwać to samo zgłoszenie, wystarczy jedno kliknięcie, aby od razu wrócić do miejsca, w którym chcesz kontynuować pracę.

Zakładki znajdziesz w lewym panelu bocznym. Każdy użytkownik tworzy i zarządza własnym zestawem zakładek, dopasowanym do swojej pracy, projektów lub procesów.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna, jeśli regularnie pracujesz z tymi samymi przeglądami, często sprawdzasz konkretne zgłoszenia lub chcesz mieć ważne informacje zawsze pod ręką.

Tworzenie zakładek

Xeelo umożliwia utworzenie dwóch typów zakładek:

Przegląd zadań – zapisuje bieżący przegląd wraz ze wszystkimi zastosowanymi filtrami i ustawieniami widoku. Po otwarciu zakładki przegląd zostanie wyświetlony dokładnie w takim stanie, w jakim został zapisany.
Konkretne zgłoszenie – tworzy bezpośredni odnośnik do wybranego zgłoszenia, dzięki czemu nie musisz go ponownie wyszukiwać.

Oba typy zakładek po utworzeniu pojawią się w sekcji Zakładki w lewym menu bocznym.

Wskazówka

Zapisz na przykład przegląd faktur oczekujących na zatwierdzenie lub listę zgłoszeń o wysokim priorytecie. Dzięki temu nie będziesz musiał za każdym razem ponownie ich wyszukiwać ani ustawiać tych samych filtrów.

Dodawanie przeglądu zadań do zakładek

Możesz zapisać bieżący przegląd zadań jako zakładkę wraz ze wszystkimi zastosowanymi filtrami i ustawieniami widoku. Dostosuj przegląd do swoich potrzeb – wybierz odpowiedni obiekt i ustaw wymagane filtry. Gdy przegląd będzie wyświetlał dokładnie te informacje, których potrzebujesz, kliknij przycisk z trzema kropkami w prawym górnym rogu i wybierz opcję Dodaj link do zakładek.

Otworzy się okno konfiguracji, w którym możesz ustawić:

Nazwa zakładki – nazwa wyświetlana w panelu bocznym.
Ikona – wybierz ikonę, która ułatwi rozpoznanie zakładki.

Po potwierdzeniu nowa zakładka natychmiast pojawi się w sekcji Zakładki w lewym panelu bocznym.

Zapisany przegląd zapamiętuje nie tylko wybrany obiekt, ale również wszystkie zastosowane filtry. Po otwarciu zakładki przegląd zostanie wyświetlony dokładnie z taką samą konfiguracją, z jaką został zapisany.

Zmiana zapisanego filtra

Jeśli po otwarciu zakładki zmienisz ustawienia filtrów, Xeelo poinformuje Cię, że nie korzystasz już z oryginalnej konfiguracji zapisanej w zakładce. W dowolnym momencie możesz kliknąć Reset, aby przywrócić pierwotne ustawienia filtrów zapisane w zakładce.

Dodawanie zgłoszenia do zakładek

Jeśli często wracasz do konkretnego zgłoszenia, możesz zapisać je jako zakładkę. Dzięki temu będzie ono zawsze pod ręką i nie będziesz musiał ponownie wyszukiwać go w przeglądach.

Otwórz szczegóły zgłoszenia, kliknij Akcje, a następnie wybierz opcję Dodaj link do zakładek.

Otworzy się okno konfiguracji, w którym możesz ustawić:

Nazwa zakładki – nazwa wyświetlana w panelu bocznym.
Ikona – wybierz ikonę, która ułatwi rozpoznanie zakładki.

Po potwierdzeniu zakładka natychmiast pojawi się w sekcji Zakładki w lewym panelu bocznym.

W przeciwieństwie do zakładki przeglądu zadań ten typ zakładki zawsze prowadzi do jednego konkretnego zgłoszenia. Po jej otwarciu od razu wyświetli się jego szczegółowy widok, bez konieczności przeglądania list ani ponownego wyszukiwania.

Wskazówka

Zapisz jako zakładki zgłoszenia, nad którymi pracujesz przez dłuższy czas, często je sprawdzasz lub regularnie do nich wracasz podczas procesu zatwierdzania. Dzięki zakładkom otworzysz je jednym kliknięciem.

Zarządzanie zakładkami

Po utworzeniu zakładek możesz w dowolnym momencie zmienić ich nazwę, zmodyfikować ustawienia, zmienić kolejność lub je usunąć. Dzięki temu możesz utrzymywać panel boczny w porządku i pozostawić w nim tylko najczęściej używane odnośniki.

W sekcji Zakładki kliknij ikonę z dwoma kołami zębatymi. Otworzy się okno Konfiguracja zakładek, w którym wyświetlane są wszystkie zapisane zakładki.

Po wybraniu konkretnej zakładki jej ustawienia zostaną wyświetlone po prawej stronie.

Dostępne opcje konfiguracji zależą od typu zakładki.

Przegląd zadań

Dla zakładki przeglądu zadań możesz zmienić:

Nazwa zakładki – nazwa wyświetlana w panelu bocznym.
Ikona – symbol ułatwiający rozpoznanie zakładki.
Moduł – określa, czy zakładka otworzy przegląd Przypisane, Aktywne, Obserwowane czy Wszystkie.
Obiekt – wybierz obiekt, którego przegląd ma zostać otwarty.
Filtry – możesz zmienić status, rolę, własny filtr lub tag używany do wyświetlania zgłoszeń.
Tryb wyświetlania – wybierz, czy przegląd ma zostać otwarty jako Tabela czy Siatka.

Dzięki temu możesz w dowolnym momencie zaktualizować zapisany przegląd bez konieczności tworzenia nowej zakładki.

Konkretne zgłoszenie

Dla zakładki konkretnego zgłoszenia możesz zmienić:

Nazwa zakładki – nazwa wyświetlana w panelu bocznym.
Ikona – symbol ułatwiający rozpoznanie zakładki.
ID zgłoszenia – identyfikator zgłoszenia, które otwiera zakładka.

Jeśli chcesz, aby zakładka prowadziła do innego zgłoszenia, nie musisz tworzyć nowej. Wystarczy zmienić jego ID.

Niedostępna zakładka

Jeśli nie masz już uprawnień do otwarcia zapisanego przeglądu lub zgłoszenia albo zostało ono usunięte, Xeelo oznaczy zakładkę czerwonym wykrzyknikiem. Taka zakładka nie będzie mogła zostać otwarta, dopóki nie zostanie zaktualizowana lub usunięta.

Zmiana kolejności zakładek

Możesz dowolnie uporządkować zakładki zgodnie ze swoim sposobem pracy. W oknie Konfiguracja zakładek najedź kursorem na wybraną zakładkę. Pojawi się uchwyt do przeciągania, za pomocą którego możesz przenieść zakładkę w wybrane miejsce. Dzięki temu najczęściej używane zakładki możesz umieścić na początku listy i mieć do nich szybki dostęp.

Usuwanie zakładki

Jeśli nie potrzebujesz już zakładki, możesz ją w dowolnym momencie usunąć. Po wybraniu zakładki kliknij ikonę Usuń (kosza) po prawej stronie okna Konfiguracja zakładek. Zakładka zostanie natychmiast usunięta z listy.

Usunięcie zakładki nie powoduje usunięcia samego zgłoszenia ani przeglądu zadań. Z panelu bocznego zostanie usunięty jedynie zapisany odnośnik.