Szczegóły zgłoszenia

Szczegóły zgłoszenia to główny formularz roboczy, w którym przetwarzasz konkretne zadanie od początku do końca. Tutaj wprowadzasz, sprawdzasz i aktualizujesz dane definiujące zgłoszenie i określające, jak przebiega przez proces.

Zawartość formularza zawsze zależy od typu obiektu i konkretnego procesu, do którego należy zgłoszenie. W rezultacie każdy formularz szczegółów zgłoszenia może wyglądać inaczej. Zawiera tylko pola i sekcje, które mają sens dla danego obszaru pracy, takie jak dane identyfikacyjne, kwoty, pozycje, terminy lub inne konkretne informacje. Zamiast używać ogólnego szablonu, system zapewnia ukierunkowaną przestrzeń roboczą zaprojektowaną zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami procesu.

Szczegóły zgłoszenia dostosowują się dynamicznie do bieżącego stanu przepływu pracy i roli użytkownika. W miarę postępu zgłoszenia zarówno zawartość formularza, jak i dostępne akcje mogą się zmieniać. Niektóre pola mogą stać się wymagane, inne tylko do odczytu lub mogą w ogóle nie być wyświetlane. Takie podejście pomaga skupić się tylko na tym, co ważne w danym kroku, i prowadzi przez proces bez zbędnych zakłóceń.

Orientacja w zgłoszeniu

Nawigacja okruszkowa

Po lewej stronie widoczna jest nawigacja okruszkowa pokazująca ścieżkę do bieżącego zgłoszenia. Pomaga zrozumieć, gdzie zgłoszenie znajduje się w strukturze systemu, i umożliwia powrót do wyższych poziomów bez ręcznego przechodzenia przez listy zgłoszeń.

ID zgłoszenia

Obok nawigacji okruszkowej Xeelo wyświetla unikalny identyfikator zgłoszenia. Możesz go używać do jednoznacznej identyfikacji zgłoszenia podczas komunikacji z kolegami, odwoływania się do niego w komentarzach lub kontaktowania się z pomocą techniczną. Każda aktualizacja zakończonego zgłoszenia tworzy nową wersję zgłoszenia z nowym ID. Xeelo zachowuje oryginalne ID i udostępnia je w historii zgłoszenia. Takie podejście zapewnia pełną ścieżkę audytu i pozwala śledzić, jak zgłoszenie się rozwijało.

Rola i status

Obok ID zgłoszenia Xeelo wyświetla bieżącą rolę i status zgłoszenia. Wartości te natychmiast informują Cię: w jakiej fazie przepływu pracy znajduje się zgłoszenie, kto jest za nie aktualnie odpowiedzialny, czy zgłoszenie jest nadal w toku, czy już zostało zakończone.

Zmiana priorytetu

Obok roli i statusu ikona ołówka umożliwia zmianę priorytetu zgłoszenia. Możesz wybrać jedną z dostępnych opcji: wysoki, średni, niski lub nieokreślony. Po zmianie priorytetu Xeelo natychmiast aktualizuje kolor etykiety. Ta wizualna wskazówka pomaga szybciej przeglądać listy zgłoszeń i efektywniej organizować pracę w zespole.

Akcje na zgłoszeniu

W górnej części szczegółów zgłoszenia Xeelo wyświetla zestaw akcji umożliwiających zarządzanie zgłoszeniem. Używasz ich do zapisywania zmian, przenoszenia zgłoszenia przez przepływ pracy, udostępniania go innym lub wykonywania innych operacji związanych z całym zgłoszeniem. Xeelo określa dostępne akcje na podstawie:

tego, czy zgłoszenie jest aktualnie przypisane do Ciebie,
Twojej roli i uprawnień,
bieżącego stanu przepływu pracy.

W rezultacie Xeelo pokazuje tylko te akcje, z których możesz faktycznie skorzystać w danym momencie.

Link do zgłoszenia

Ten przycisk umożliwia szybkie skopiowanie bezpośredniego linku do aktualnie otwartego zgłoszenia. Po kliknięciu Xeelo zapisuje link w schowku, dzięki czemu możesz go wkleić do e-maila, czatu lub komentarza. Link zawsze kieruje bezpośrednio do konkretnego zgłoszenia i respektuje uprawnienia dostępu. Tylko użytkownicy mający dostęp do zgłoszenia mogą je otworzyć. Ta akcja sprawdza się szczególnie dobrze podczas współpracy z kolegami lub gdy trzeba szybko udostępnić konkretny rekord.

Przepływ pracy

Akcja Przepływ pracy kontroluje cykl życia zgłoszenia. Używasz jej, aby zdecydować, co stanie się dalej – na przykład czy zgłoszenie przejdzie do kolejnego kroku przetwarzania, zostanie zatwierdzone, wróci do uzupełnienia lub zostanie zamknięte. Po kliknięciu Przepływ pracy Xeelo wyświetla listę dostępnych akcji przepływu pracy. Xeelo automatycznie dostosowuje tę listę na podstawie bieżącego stanu zgłoszenia, Twojej roli i konfiguracji przepływu pracy zdefiniowanej przez administratora. Xeelo uniemożliwia wybór akcji, które nie mają zastosowania do bieżącego stanu. Takie zachowanie zapewnia spójne przetwarzanie i pomaga zgłoszeniu podążać właściwą ścieżką przepływu pracy.

Zapisz / Zapisz i zamknij

Przyciski Zapisz i Zapisz i zamknij zapisują zmiany wprowadzone w szczegółach zgłoszenia. Używasz ich, aby potwierdzić wprowadzone lub zaktualizowane dane i kontynuować pracę z najnowszą wersją.

Zapisz wszystkie zmiany i pozostaw szczegóły zgłoszenia otwarte. Używaj tej opcji, gdy chcesz kontynuować pracę, przeglądać inne sekcje formularza lub wykonać dodatkowe kroki.
Zapisz i zamknij zapisuje zmiany i zamyka szczegóły zgłoszenia. Używaj tej opcji, gdy kończysz pracę i chcesz wrócić do listy zgłoszeń.

Po zapisaniu zmian Xeelo może automatycznie wykonać dodatkowe kroki związane z przetwarzaniem zgłoszenia. Na przykład Xeelo może przeliczać wartości, aktualizować pola podsumowujące lub uzupełniać zależne dane. Te aktualizacje zapewniają, że zgłoszenie zawsze odzwierciedla dokładne, aktualne informacje.

W zależności od konfiguracji przepływu pracy Xeelo może również automatycznie wyświetlić menu akcji przepływu pracy po zapisaniu. Takie zachowanie prowadzi Cię bezpośrednio do następnego możliwego kroku bez konieczności dodatkowej nawigacji.

Akcje

Przycisk Akcje otwiera menu ze wszystkimi operacjami dostępnymi dla zgłoszenia. Po otwarciu menu Xeelo wyświetla tylko akcje mające zastosowanie do bieżącego kontekstu. Dostępne akcje zależą od aktywnego widoku (Przypisane, Aktywne, Wszystkie, Obserwowane), bieżącego stanu przepływu pracy i Twojej roli.

Menu może zawierać następujące opcje:

Przepływ pracy - Otwiera listę akcji przepływu pracy dostępnych dla bieżącego stanu zgłoszenia. Użyj jej, aby przesunąć zgłoszenie do przodu, zwrócić je do uzupełnienia, zatwierdzić lub zamknąć.
Zapisz / Zapisz i zamknij - Zapisuje zmiany lub je zapisuje i zamyka szczegóły zgłoszenia.
Aktualizuj - W zależności od konfiguracji Xeelo może udostępniać wiele akcji aktualizacji, każda odsłaniająca inny zestaw edytowalnych pól. Dostępność zależy od uprawnień i konfiguracji obiektu. Xeelo wyświetla tę akcję tylko dla zakończonych zgłoszeń. Administratorzy mogą również zmienić nazwę akcji (np. Edytuj, Modyfikuj, Zmień itp.).
Odłóż zgłoszenie - Tymczasowo wstrzymuje przetwarzanie zgłoszenia i umożliwia wznowienie go w określonym dniu. Używaj tej opcji, gdy czekasz na dodatkowe informacje lub dane zewnętrzne.
Diagram - Wyświetla proces przepływu pracy w formie diagramu. Ten widok pomaga zrozumieć bieżący krok, nadchodzące fazy i sposób połączenia kroków.
Relacje - Otwiera listę powiązanych zgłoszeń lub połączonych obiektów. Ten widok pomaga zrozumieć zależności i szerszy kontekst.
Zmień priorytet - Umożliwia zmianę priorytetu zgłoszenia. Zmiana priorytetu wpływa na pilność zgłoszenia i pomaga zespołowi efektywniej organizować pracę.
Obserwator - Dodaje lub usuwa obserwatorów zgłoszenia. Obserwatorzy nie przetwarzają zgłoszenia bezpośrednio, ale mogą śledzić postęp i otrzymywać powiadomienia.
Właściciel - Przypisuje właściciela zgłoszenia. Właściciel jest głównie odpowiedzialny za nadzorowanie zgłoszenia i jego postępu.
Eksport do Excela - Eksportuje dane zgłoszenia do pliku Excel do analizy lub udostępniania poza Xeelo. Xeelo zawsze wyświetla tę opcję, ale wykonuje eksport tylko wtedy, gdy administrator włączy i skonfiguruje eksport do Excela.
Eksport do PDF - Tworzy wersję PDF zgłoszenia do archiwizacji lub udostępniania zewnętrznego. Podobnie jak w przypadku eksportu do Excela, Xeelo wykonuje eksport tylko wtedy, gdy administrator go włączy.

Zamknij

Przycisk zamknięcia wychodzi ze szczegółów zgłoszenia i wraca do poprzedniego widoku. Jeśli wprowadziłeś zmiany, których jeszcze nie zapisałeś, Xeelo ostrzeże Cię przed zamknięciem formularza. Ta akcja nie zmienia statusu zgłoszenia ani nie przesuwa go w przepływie pracy. Umożliwia jedynie bezpieczne wyjście z formularza.

Nawigacja między zgłoszeniami

Gdy pracujesz z wieloma zgłoszeniami, często musisz przetwarzać je jedno po drugim. Nawigacja strzałkami w górnej części szczegółów zgłoszenia umożliwia płynne przechodzenie między zgłoszeniami bez powrotu do listy zgłoszeń. Obok strzałek Xeelo wyświetla bieżącą pozycję w formacie bieżące/łącznie (np. 3/13). Pierwsza liczba wskazuje pozycję otwartego zgłoszenia. Druga liczba reprezentuje liczbę zgłoszeń załadowanych na bieżącej stronie listy zgłoszeń.

Komentarze do zgłoszenia

Górny pasek zapewnia również dostęp do komentarzy zgłoszenia. Komentarzy używasz do dodawania notatek, udostępniania dodatkowych informacji lub komunikacji z innymi użytkownikami dotyczącej zgłoszenia.

Jeśli komentarze już istnieją, Xeelo wyświetla liczbę obok ikony pokazującą, ile komentarzy zawiera zgłoszenie. Ten wskaźnik pozwala na bieżąco śledzić komunikację.

Szczegóły zgłoszenia

Przycisk Szczegóły zgłoszenia otwiera rozszerzone informacje systemowe o zgłoszeniu. Po jego otwarciu wyświetlany jest przegląd informacji systemowych, takich jak przypisany użytkownik, data i godzina utworzenia, autor ostatniej modyfikacji, bieżąca rola, status oraz inne.

Informacje te służą przede wszystkim do szybkiej orientacji, sprawdzenia kontekstu oraz weryfikacji odpowiedzialności. Nie można ich edytować – sekcja pełni wyłącznie funkcję informacyjną.

Panel Szczegóły zgłoszenia zawiera również dodatkowe karty, które zapewniają bardziej szczegółowy wgląd w historię oraz powiązania zgłoszenia:

Historia
Pokazuje zmiany wprowadzone w zgłoszeniu w trakcie jego przetwarzania. Zakres wyświetlanych informacji zależy od ustawień administratora. Możesz sprawdzić, kiedy zgłoszenie zostało zmodyfikowane oraz kto dokonał danej zmiany.

Historia przechowuje również wersje zgłoszenia. Każda aktualizacja tworzy nową wersję, natomiast wcześniejsze wersje pozostają zachowane. Dzięki temu możesz w dowolnym momencie wrócić do wcześniejszego stanu i sprawdzić, jak zgłoszenie wyglądało w przeszłości.

Podczas wyświetlania starszej wersji zgłoszenia system wyświetla informację, że nie jest to aktualna wersja. Powiadomienie zawiera również odnośnik do najnowszej dostępnej wersji, dzięki czemu możesz szybko przejść do bieżącej wersji zgłoszenia.

Relacje
Ta karta wyświetla powiązania z innymi zgłoszeniami lub obiektami w systemie. Pomaga zrozumieć szerszy kontekst i zależności — na przykład czy zgłoszenie jest częścią większego procesu lub czy jest powiązane z innymi rekordami.