Filtry

Lista zgłoszeń może często zawierać setki lub nawet tysiące rekordów, co utrudnia orientację i przetwarzanie. Aby zawęzić listę, możesz używać narzędzi filtrowania. Pozwalają one wyświetlać tylko te zgłoszenia, które spełniają określone kryteria – na przykład według bieżącego statusu, przypisanej roli, tagu lub dowolnej kombinacji tych warunków.

Filtry pomagają znaleźć to, co najważniejsze, w zaledwie kilka sekund. Przyspieszają codzienną pracę, oszczędzają czas podczas wyszukiwania zgłoszeń i ułatwiają nawigację po długich listach. Niezależnie od tego, czy zatwierdzasz faktury, sprawdzasz agendy, czy monitorujesz postęp procesów, odpowiedni filtr pomaga skupić się na tym, co ważne.

Xeelo oferuje dwa główne typy filtrowania: filtry podstawowe, które umożliwiają szybkie wyświetlanie zgłoszeń według roli, statusu lub tagu, oraz filtry niestandardowe, które pozwalają na bardziej zaawansowaną manipulację danymi. Każdy typ ma swoje zalety, a Ty możesz je łatwo łączyć, dostosowując do aktualnych potrzeb.

Po prawej stronie strony znajdziesz przycisk otwierający panel filtrów. Kliknięcie go wyświetla opcje filtrowania zgłoszeń według różnych kryteriów. Jeśli panel jest już otwarty, kliknięcie przycisku ponownie go ukrywa.

Jeśli panel jest ukryty, a jeden lub więcej filtrów jest aktywnych, obok przycisku pojawia się wskaźnik pokazujący liczbę aktywnych filtrów. Dzięki temu zawsze wiesz, że wyświetlana lista jest zawężona, i możesz łatwo sprawdzić, które filtry są aktualnie zastosowane.

Filtrowanie podstawowe

Filtry podstawowe oferują najszybszy sposób nawigacji po liście zgłoszeń, wyświetlając tylko te rekordy, które są dla Ciebie najważniejsze. Bez konfigurowania niestandardowych warunków lub tworzenia złożonych zapytań otrzymujesz natychmiastowy przegląd. Kilka kliknięć wystarczy, aby wyświetlić zgłoszenia oczekujące na zatwierdzenie lub zadania przypisane do konkretnej roli.

Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych kombinacji warunków lub niestandardowych reguł, użyj filtrów niestandardowych.

Do filtrowania podstawowego możesz używać następujących opcji:

Status – filtruj zgłoszenia według ich bieżącego statusu w przepływie pracy.
Rola – wyświetlaj zgłoszenia przypisane do konkretnej roli.
Tag – pokaż tylko rekordy pasujące do wybranego tagu.
Szukaj – szybko znajdź zgłoszenie, wpisując tekst.
Sortuj – porządkuj zgłoszenia według wybranego pola (na przykład daty utworzenia lub priorytetu).

Przyspiesz pracę i utrzymaj porządek w interfejsie

Jeśli wiesz, że nie będziesz używać niektórych filtrów podstawowych, takich jak Rola, Status lub Tag, możesz je łatwo ukryć.
W prawym górnym rogu panelu filtrów kliknij ikonę koła zębatego i odznacz pola filtrów, których nie potrzebujesz.

Dzięki temu interfejs jest prostszy, a ładowanie danych szybsze – szczególnie przydatne przy pracy z dużymi listami.

Filtrowanie podstawowe jest idealne do codziennej pracy. Pomaga zachować porządek, przyspiesza nawigację i umożliwia szybką reakcję na aktywne zadania. Niezależnie od tego, czy obsługujesz dziesiątki czy setki zgłoszeń, odpowiedni filtr oszczędza Ci dziesiątki kliknięć i minut każdego dnia.

Co czeka na zatwierdzenie w księgowości? Kilka kliknięć i masz jasność

Czy chcesz szybko wyświetlić wszystkie zgłoszenia aktualnie oczekujące na zatwierdzenie przez konkretną rolę, na przykład zespół księgowych? Filtrowanie podstawowe pozwala znaleźć te rekordy w zaledwie kilka sekund, bez tworzenia filtru niestandardowego.

Na liście zgłoszeń:

Na liście Rola wybierz Księgowy.
Na liście Status wybierz Oczekuje na zatwierdzenie.

Natychmiast zobaczysz wszystkie zgłoszenia aktualnie przypisane do księgowych i oczekujące na zatwierdzenie.

Rola i status

Filtrowanie według roli i statusu jest jednym z najczęstszych sposobów śledzenia listy zgłoszeń i skupiania się na tym, co ważne. Pozwala wyświetlać tylko te zgłoszenia, które czekają na Twoją akcję, kierować się do rekordów przypisanych do konkretnego zespołu lub monitorować rozkład zgłoszeń w krokach przepływu pracy. Oprócz codziennej operatywności zapewnia również strategiczny wgląd w bieżący stan zgłoszeń, kto jest za nie odpowiedzialny i gdzie mogą wystąpić opóźnienia.

Listy rozwijane dla Roli i Statusu są dynamiczne. Pokazują tylko wartości aktualnie obecne wśród dostępnych zgłoszeń. Na przykład, jeśli żadne zgłoszenie nie jest przypisane do roli Księgowy lub żadne nie ma statusu Zapisane, te opcje nie będą się pojawiać. Dzięki temu wybór pozostaje przejrzysty i trafny.

Możesz wybrać wiele ról lub statusów jednocześnie. W takim przypadku stosowana jest funkcja logiczna LUB, więc lista wyświetla wszystkie zgłoszenia pasujące do co najmniej jednej z wybranych wartości. Jest to przydatne, gdy chcesz zobaczyć wszystkie zgłoszenia oczekujące na zatwierdzenie, niezależnie od tego, kto jest odpowiedzialny.

Gdy łączysz różne typy filtrów, na przykład Rolę i Status, stosowana jest funkcja logiczna I, co oznacza, że lista wyświetla tylko zgłoszenia spełniające oba warunki jednocześnie. Na przykład zgłoszenia przypisane do roli Księgowy I aktualnie w statusie W zatwierdzeniu.

Filtrowanie według roli i statusu obejmuje całą bazę danych, nie tylko rekordy aktualnie wyświetlane na liście. Zapewnia to zawsze kompletny zestaw wyników, bez pominięcia zgłoszeń z powodu limitów wyświetlania.

Uwaga

Domyślny widok listy wyświetla maksymalnie 1000 zgłoszeń.
Jeśli chcesz pracować z większą liczbą rekordów, zastosuj filtry zawężające wyniki tak, aby łączna liczba mieściła się w tym limicie. Zmniejszy to obciążenie systemu, poprawiając wydajność wyświetlania i szybkość ładowania.

Tagi

Szukasz konkretnego rodzaju dokumentu? Tagi pomogą

Czy chcesz wyświetlić tylko określone typy zgłoszeń, na przykład wszystkie faktury oznaczone jako Faktura zaliczkowa?
Dzięki tagom możesz to zrobić w zaledwie kilka sekund.

Jeśli Twój formularz zawiera pole skonfigurowane przez administratora do generowania tagów – na przykład pole definiujące typ faktury – system automatycznie tworzy tagi z jego wartości.
W panelu filtrów wystarczy wybrać tag pasujący do potrzebnego typu.

Zapewnia to natychmiastowy przegląd wszystkich powiązanych rekordów bez konieczności ręcznego przeglądania każdej pozycji. Tagi przyspieszają nawigację i pozwalają grupować zgłoszenia według znaczących kategorii.

Używanie tagów poprawia przejrzystość, pomaga skupić się na konkretnych obszarach i oszczędza czas podczas nawigacji po długich listach zgłoszeń. Tagi zapewniają szybką orientację i pozwalają grupować zgłoszenia według znaczących kategorii, takich jak typ zgłoszenia, dział, rok lub firma.

Tagi nie są tworzone ręcznie. Są generowane automatycznie na podstawie wartości wprowadzanych w konkretnych polach zgłoszenia. Jeśli pole jest skonfigurowane w środowisku administracyjnym do generowania tagów, wpisanie wartości w tym polu tworzy odpowiedni tag. Ten tag następnie pojawia się w panelu filtrów i może być używany do szybkiej nawigacji.

Lista tagów pokazuje tylko wartości obecne w aktualnie wyświetlanych rekordach. Na przykład, jeśli żadne z widocznych zgłoszeń nie jest oznaczone tagiem Styczeń 2025, ten tag nie pojawi się – nawet jeśli istnieje w systemie. Dzięki temu wybór jest zawsze aktualny i łatwy do odczytania.

W odróżnieniu od filtrowania według Roli lub Statusu, które przeszukuje całą bazę danych, filtrowanie według tagów obejmuje tylko rekordy aktualnie załadowane na liście.
Na przykład, jeśli lista wyświetla 1000 zgłoszeń (domyślny limit), filtr obejmuje tylko ten podzbiór. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, łącz tagi z innymi filtrami, takimi jak Rola lub Status.

Jeśli wybierzesz wiele tagów jednocześnie, stosowana jest funkcja logiczna I. Lista wyświetla wtedy tylko zgłoszenia zawierające wszystkie wybrane tagi jednocześnie.

Szukaj i sortuj

Potrzebujesz więcej szczegółów? Użyj wyszukiwania i sortowania

Z poprzednich przykładów mamy już przefiltrowane wszystkie zgłoszenia oczekujące na zatwierdzenie, przypisane do roli Księgowy i oznaczone jako Faktura zaliczkowa.
Teraz chcesz zobaczyć je w określonej kolejności lub szybko znaleźć konkretny rekord.

Aby wyświetlić zgłoszenia w kolejności, na przykład od najnowszych lub według priorytetu, użyj funkcji Sortuj.
Kliknij ikonę strzałki w dół obok pola wyszukiwania i wybierz pole, według którego chcesz sortować.

Aby szybko znaleźć konkretne zgłoszenie według nazwy, numeru faktury lub innego kluczowego szczegółu, użyj funkcji Szukaj.
Wpisz część tekstu i naciśnij Enter.

Łącząc filtry, wyszukiwanie i sortowanie, masz pełną kontrolę nad tym, co pojawia się na Twojej liście – i zawsze znajdziesz dokładnie to, czego potrzebujesz.

Szukaj

Jeśli wiesz dokładnie, czego szukasz, na przykład nazwy zgłoszenia, numeru zamówienia lub części notatki, najszybszym sposobem jest użycie pola wyszukiwania w prawym górnym rogu obszaru filtrów.
Wpisz słowo kluczowe i naciśnij Enter, aby rozpocząć wyszukiwanie. System skanuje tylko pola wyznaczone przez administratora jako możliwe do przeszukania.

Lista przeszukiwanych pól pojawia się automatycznie po najechaniu kursorem na pole wyszukiwania, dzięki czemu zawsze wiesz, gdzie system będzie szukał Twojego słowa kluczowego.

Podobnie jak filtrowanie tagów, zarówno Szukaj, jak i Sortuj działają tylko z rekordami aktualnie wyświetlanymi na liście.
Jeśli system wyświetla 1000 zgłoszeń (domyślny limit), funkcja obejmuje tylko ten podzbiór.

Sortuj

Aby wyświetlić zgłoszenia w określonej kolejności, na przykład od najnowszych, od najstarszych lub alfabetycznie według nazwy, użyj funkcji Sortuj.
Znajdziesz ją obok pola wyszukiwania, reprezentowaną przez ikonę strzałki w dół.

Kliknij ikonę, aby otworzyć listę predefiniowanych pól dostępnych dla Ciebie, zgodnie z konfiguracją administratora. Wybierz jedno, a lista natychmiast się zaktualizuje.

Kliknięcie tego samego pola ponownie przełącza kolejność z rosnącej na malejącą i z powrotem.
Bieżący kierunek jest również wskazany przez ikonę obok wybranego pola.

Aby usunąć sortowanie, kliknij ikonę krzyżyka obok aktywnego kryterium. Lista wraca wtedy do domyślnej kolejności.

Podobnie jak funkcja wyszukiwania, funkcja Sortuj działa tylko z aktualnie załadowanymi danymi.
Jeśli aktywny jest domyślny limit (na przykład 1000 rekordów), sortowanie obejmuje tylko ten zestaw.
Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, łącz sortowanie z filtrami w celu zawężenia listy.

Filtry niestandardowe

Każdy pracuje inaczej. Jedni zatwierdzają zgłoszenia, inni monitorują procesy, a jeszcze inni przygotowują raporty dla audytu.
Niezależnie od zadania, potrzebujesz szybkiego dostępu do właściwych danych i informacji.

Filtry niestandardowe pozwalają dostosować listę zgłoszeń do Twoich dokładnych potrzeb, eliminując konieczność każdorazowego ustawiania tych samych warunków. Możesz je stosować natychmiast, zapisywać na później lub udostępniać kolegom dla wspólnego widoku danych.

Niezależnie od tego, czy szukasz rekordów według typu zgłoszenia, priorytetu, daty zakończenia lub kombinacji tych czynników, filtry niestandardowe pomagają znaleźć wszystko w ciągu kilku sekund.

Jak działają filtry niestandardowe

Filtry niestandardowe zawężają listę zgłoszeń na podstawie dokładnie zdefiniowanych kryteriów. Możesz filtrować według pól udostępnionych przez administratora, a także pól systemowych, takich jak autor zgłoszenia, priorytet, data utworzenia lub modyfikacji i innych.

Jeśli używasz tego samego pola wielokrotnie w jednym filtrze (na przykład status zgłoszenia = Zatwierdzone i Zapisane), stosowana jest funkcja logiczna LUB. Lista wyświetla wszystkie zgłoszenia spełniające co najmniej jeden z warunków.
Jeśli używasz różnych pól, stosowana jest funkcja logiczna I. Lista wyświetla tylko zgłoszenia spełniające wszystkie warunki jednocześnie.

Zgłoszenia o wyższym priorytecie utworzone przed określoną datą

Czy chcesz skupić się na starszych zgłoszeniach o wyższym znaczeniu, które mogły zostać przeoczone?
Filtr niestandardowy pozwala łatwo łączyć warunki, aby znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz.

Utwórz filtr niestandardowy, w którym:

W polu Priorytet wybierz Wysoki i Średni.
W polu Utworzone ustaw warunek przed 1 maja 2025.

Wynik pokazuje tylko zgłoszenia o wysokim LUB średnim priorytecie I utworzone przed tą datą.
Ta kombinacja pomaga zidentyfikować zgłoszenia wymagające uwagi.

Tworzenie filtru niestandardowego

Aby utworzyć nowy filtr, najpierw otwórz panel filtrów po prawej stronie ekranu.
Jeśli panel jest już otwarty, kliknięcie przycisku ponownie go ukrywa.

W panelu wybierz Filtry niestandardowe.

Otworzy się okno dialogowe z dwiema kartami, między którymi możesz przełączać:

Istniejące – pokazuje wszystkie zapisane przez Ciebie filtry. Wybierz jeden, aby natychmiast go zastosować bez dodatkowej konfiguracji.
Nowe – utwórz filtr od podstaw, jeśli potrzebujesz innych kryteriów lub nowej metody wyboru.

Na karcie Nowe możesz utworzyć filtr niestandardowy spełniający Twoje dokładne potrzeby.
Dostępne są dwa tryby:

Podstawowy – Do szybkiego tworzenia prostych filtrów niewymagających złożonej logiki. Idealny do typowych warunków, takich jak typ zgłoszenia, priorytet lub data utworzenia. Jeśli używasz tego samego pola więcej niż raz, system automatycznie przełącza się do trybu Zaawansowanego.
Zaawansowany – Możesz włączyć ten tryb ręcznie, przełączając go na dole okna filtru. System włącza go również automatycznie, gdy używasz tego samego pola więcej niż raz w filtrze. Na przykład jeśli chcesz znaleźć zgłoszenia z typem faktury ustawionym na Zaliczkowa lub Nota kredytowa. W takim przypadku system automatycznie stosuje logikę LUB między tymi powtarzającymi się warunkami. Dzięki temu wyniki obejmują wszystkie zgłoszenia spełniające co najmniej jedną z wartości. Użyj tego trybu, gdy chcesz pracować z danymi bardziej szczegółowo. Umożliwia tworzenie bardziej złożonych warunków zorganizowanych w oddzielne grupy.

Gdy tworzysz wiele grup, system stosuje logikę I między nimi. Oznacza to, że wyniki muszą spełniać co najmniej jeden warunek z każdej grupy. Takie podejście umożliwia łączenie różnych wariantów wyboru w jednym obszarze i zawężanie wyników za pomocą dodatkowych kryteriów.

Na przykład możesz znaleźć zgłoszenia z typem faktury ustawionym na Zaliczkowa LUB Nota kredytowa I przypisane do roli Księgowy LUB Kierownik.

Po wyborze trybu pracy skonfiguruj warunki filtrowania. Filtr składa się z kilku części definiujących, jakie dane się pojawią i jak są zorganizowane.

Kryteria filtrowania

Najpierw wybierz pole, które chcesz użyć do filtrowania. Może to być dowolne pole udostępnione przez administratora – takie jak Dział, Kwota, Typ zgłoszenia – lub pole systemowe, takie jak Priorytet, Data utworzenia, Autor zgłoszenia itp.

Pokaż listę pól systemowych dostępnych do filtrowania

ID zgłoszenia
Unikalny identyfikator każdego zgłoszenia. Użyj go, aby bezpośrednio znaleźć konkretny rekord.

Typ
Definiuje sposób utworzenia lub aktualizacji zgłoszenia:
- Utworzone – pokazuje zgłoszenia utworzone normalnie w systemie.
- Zmodyfikowane – pokazuje zgłoszenia utworzone jako aktualizacje istniejących danych.
- Import – pokazuje zgłoszenia zaimportowane z zewnętrznego źródła bez typu zmiany.
Priorytet – Wskazuje ważność: Niski, Średni lub Wysoki.
Szablon – Szablon użyty do utworzenia zgłoszenia.
Akcja – Filtruje zgłoszenia zaktualizowane przez konkretną akcję.
Status – Bieżący status przepływu pracy, oparty na konfiguracji procesu.
Rola – Rola przypisana do zgłoszenia (na przykład Księgowy, Zatwierdzający).
Przypisane do – Użytkownik aktualnie przypisany do zgłoszenia.
Zgłaszający – Osoba, która pierwotnie złożyła zgłoszenie.
Właściciel zgłoszenia – Zgłoszenia z przypisanym właścicielem.
Obserwator zgłoszenia – Zgłoszenia z przypisanym obserwatorem.
Utworzone przez – Użytkownik, który utworzył zgłoszenie.
Utworzone – Data i godzina utworzenia zgłoszenia.
Zmodyfikowane przez – Użytkownik, który ostatnio zaktualizował zgłoszenie.
Zmodyfikowane – Data i godzina ostatniej aktualizacji.
Ukończone przez – Użytkownik, który oznaczył zgłoszenie jako zakończone.
Ukończone – Data i godzina zakończenia.

Po wybraniu pola zdefiniuj warunek (taki jak Równa się, Zawiera, Zaczyna się od lub Nie jest puste) i wprowadź wartość.
Wartość może być tekstem, liczbą lub datą, w zależności od typu pola.

Kryteria sortowania

Oprócz warunków filtrowania możesz ustawić kryteria sortowania, aby określić kolejność przefiltrowanych zgłoszeń.

Kliknij Dodaj kryterium, aby otworzyć listę dostępnych pól, takich jak Data utworzenia, Priorytet, Kwota lub Nazwa zgłoszenia. Następnie wybierz kierunek sortowania:

Rosnąco – Od najniższych do najwyższych: najwcześniejsze daty, najniższe priorytety, najmniejsze kwoty lub A–Z.
Malejąco – Od najwyższych do najniższych: najnowsze daty, najwyższe priorytety, największe kwoty lub Z–A.

Jeśli dodasz wiele kryteriów sortowania, system stosuje je w kolejności, w jakiej są wymienione. Możesz je w dowolnym momencie zmienić lub usunąć.

Zastosuj lub zapisz

Po skonfigurowaniu wszystkich warunków możesz natychmiast zastosować filtr bez jego zapisywania.
Jest to przydatne, gdy potrzebujesz jednorazowego widoku. Wystarczy kliknąć Zastosuj i rozpocząć pracę z wynikami.

Jeśli spodziewasz się ponownie używać filtru, kliknij Zapisz.
Podaj nazwę, dzięki której będziesz mógł go później znaleźć. Możesz również wybrać, czy filtr jest prywatny dla Ciebie, czy udostępniony innym w Twojej firmie.
Udostępnienie zapewnia, że wszyscy używają tego samego filtru i widzą ten sam widok listy zgłoszeń.

Jeden filtr dla całego zespołu

Jeśli Twój zespół regularnie przetwarza ten sam typ zgłoszeń, rozważ utworzenie jednego wspólnego filtru zamiast wielokrotnego konfigurowania.

Na przykład filtr pokazujący zgłoszenia:
- z typem Faktura zaliczkowa,
- statusem Oczekuje na zatwierdzenie,
- przypisane do roli Księgowy.

Zapisz go jako Faktury zaliczkowe do zatwierdzenia i udostępnij zespołowi.
Wszyscy będą wtedy pracować z tym samym spójnym widokiem.

Zarządzanie filtrami niestandardowymi

Po kliknięciu Filtry w panelu filtrów otwiera się okno modalne. Na karcie Istniejące znajdziesz wszystkie filtry dostępne dla Ciebie. Każdy filtr może zawierać etykietę pomagającą szybko zidentyfikować, czy jest udostępniony przez Ciebie czy przez innego użytkownika.

Jeśli filtr nie ma etykiety, oznacza to, że utworzyłeś go na własny użytek i nie udostępniłeś go innym. Tylko Ty go widzisz, a inni użytkownicy nie mogą go znaleźć ani użyć. Jest to przydatne do tymczasowych widoków roboczych lub osobistych wyborów, których nie chcesz udostępniać zespołowi.

Udostępnione – Ty utworzyłeś ten filtr i zdecydowałeś się udostępnić go innym. Każdy użytkownik może go dodać do własnych filtrów i z nim pracować – na przykład jako domyślny widok lub źródło dla dashboardów. To idealny sposób na ujednolicenie sposobu, w jaki Twój zespół wyświetla zgłoszenia.
Udostępnione mi – Ten filtr został utworzony przez innego użytkownika i udostępniony w firmie. Możesz z niego korzystać w razie potrzeby – na przykład do filtrowania, dashboardów lub jako domyślny widok. Nie możesz jednak edytować struktury filtru.

Po najechaniu kursorem na dowolny filtr po prawej stronie pojawia się menu z trzema kropkami. Kliknięcie go otwiera menu akcji, które różni się w zależności od tego, czy filtr jest w sekcji Ulubione czy Inne.

Ulubione

Edytuj – Otwiera edytor filtru, w którym możesz zmienić nazwę, dostosować warunki lub przełączyć, czy powinien być udostępniony innym. Ta opcja jest przydatna, gdy chcesz dostosować filtr do nowych wymagań bez zaczynania od początku.
Nowy filtr jako kopia – Tworzy zupełnie nowy filtr z tymi samymi ustawieniami. Możesz go następnie zmodyfikować i zapisać jako inną wersję bez wpływu na oryginalny filtr.
Udostępnij innym – Określa, czy filtr ma być dostępny dla innych użytkowników w firmie. Gdy jest włączone, inni mogą dodać filtr do swojej listy i z niego korzystać, ale nie mogą go modyfikować.
Dezaktywuj – Trwale usuwa filtr nie tylko z Twojej listy, ale również z list wszystkich użytkowników, którzy go wcześniej dodali. Po dezaktywacji filtr nie jest już dostępny i nie można go przywrócić.

Inne

Podgląd – Otwiera filtr w trybie tylko do odczytu. Możesz przeglądać jego ustawienia, ale nie możesz wprowadzać zmian.
Nowy filtr jako kopia – Umożliwia utworzenie własnej wersji udostępnionego filtru. Możesz go następnie swobodnie edytować bez wpływu na oryginalną udostępnioną wersję.
Dodaj do ulubionych – Zapisuje filtr w sekcji Ulubione, dzięki czemu jest zawsze w zasięgu ręki bez konieczności ponownego szukania.

Używanie filtrów w dashboardzie

Nie tylko na liście zgłoszeń: używaj filtrów w swoim dashboardzie

Z poprzedniego przykładu masz już zapisany i udostępniony filtr niestandardowy Faktury zaliczkowe do zatwierdzenia.
Możesz go teraz używać również poza listą zgłoszeń – na przykład podczas konfigurowania widżetów w dashboardzie w celu automatycznego wyświetlania trafnych danych.

Jako członek zespołu księgowych możesz dodać widżety, takie jak:

Zadanie / pozycja – Natychmiast pokazuje wszystkie bieżące faktury zaliczkowe oczekujące na zatwierdzenie.
Liczba pozycji – Wyświetla łączną ich liczbę.

Podczas konfigurowania każdego widżetu wystarczy połączyć go z zapisanym filtrem.
Dzięki temu będziesz widzieć dokładnie te dane, których potrzebujesz – niezależnie od tego, czy chcesz szybki przegląd, sprawdzenie wolumenu czy przestrzeń do szczegółowej pracy.

Dashboard zapewnia spersonalizowany przegląd najważniejszych informacji, które musisz śledzić każdego dnia, bez konieczności przeglądania wielu sekcji lub wyszukiwania konkretnych zgłoszeń. Dzięki widżetom możesz wyświetlać listy zgłoszeń, liczby lub wartości sumaryczne – wszystko na podstawie warunków, które są dla Ciebie ważne.

Właśnie tu wkraczają filtry – zarówno podstawowe (takie jak Rola, Status lub Tag), jak i filtry niestandardowe, które już skonfigurowałeś i zapisałeś.
Każdy widżet umożliwia wybranie filtru w celu zdefiniowania, jakie dane pojawią się w Twoim dashboardzie.

Filtry znacząco zwiększają efektywność – niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkiego przeglądu bieżących zgłoszeń, czy chcesz wyświetlić tylko określoną część agendy.

Udostępnij swój dashboard innym

Możesz spersonalizować swój dashboard według własnych potrzeb, ale jeśli jest przeznaczony dla całego zespołu, możesz go również udostępnić.
Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu widzą ten sam widok z identycznymi widżetami i filtrami.
Udostępnione dashboardy sprawdzają się doskonale jako tablice zespołowe, przeglądy raportów i agendy monitorowania w czasie rzeczywistym.

Wskazówki i zalecenia

Filtry należą do najpotężniejszych narzędzi do pracy ze zgłoszeniami w Xeelo – niezależnie od tego, czy chcesz szybko zlokalizować zadania, śledzić status agendy w czasie rzeczywistym, czy przygotować wspólny przegląd dla zespołu.
Aby filtry naprawdę Ci pomagały i nie pozostały tylko jednorazowym narzędziem, stosuj się do tych sprawdzonych praktyk.
Poniższe wskazówki pomogą Ci wycisnąć maksimum z filtrów, zachowując przejrzystość i spójność w całym zespole.

Nadawaj filtrom jasne i znaczące nazwy

Nazwa filtru to pierwsza rzecz, którą Ty i Twoi współpracownicy widzą, więc powinna być opisowa i łatwa do zrozumienia.
Unikaj skrótów, których inni mogą nie rozpoznawać.
Zamiast nazywać filtr FK-ZAL-2025, użyj Faktury zaliczkowe do zatwierdzenia.
Jasna nazwa oszczędza czas i zapobiega nieporozumieniom.

Udostępniaj filtry, aby ujednolicić pracę zespołu

Jeśli Twój zespół często pracuje z tą samą agendą – na przykład zatwierdzając faktury lub przeglądając przychodzące zamówienia – utwórz jeden wspólny filtr.
Każdy członek zespołu może go dodać do swojej listy i natychmiast pracować z tymi samymi danymi.
Uprości to koordynację i sprawi, że wszyscy skupią się na tym, co ważne.

Używaj filtrów w swoim dashboardzie

Po utworzeniu filtru połącz go z widżetem w swoim dashboardzie.
Dzięki temu możesz natychmiast przeglądać potrzebne dane bez konieczności ponownego konfigurowania czegokolwiek. Świetny sposób na rozpoczęcie dnia z odpowiednim przeglądem.

Utrzymuj listę filtrów w porządku

Nie utrzymuj długiej listy filtrów, których już nie używasz.
Regularnie je przeglądaj, usuwaj lub aktualizuj przestarzałe, zachowując tylko trafne filtry.
Jeśli udostępniasz filtry, pomoże to również Twojemu zespołowi łatwiej nawigować i pozostać w zgodzie.

Przyspiesz ładowanie listy dzięki ustawieniom wyświetlania filtrów

Jeśli nie potrzebujesz niektórych typów filtrów – takich jak Rola, Status lub Tag – możesz je ukryć.
W prawym górnym rogu panelu filtrów kliknij ikonę koła zębatego i odznacz pola filtrów, których nie będziesz używać.

Sprawi to nie tylko, że interfejs będzie czystszy, ale również znacząco przyspieszy ładowanie – szczególnie pomocne w dużych listach lub widokach ze złożonymi obliczeniami.

← Akcje wierszy Lista zgłoszeń →