Pulpit

Pulpit pełni funkcję Twojej osobistej przestrzeni roboczej. Możesz go dostosować do swoich potrzeb i skupić się na informacjach najważniejszych dla Twojej roli. Dzięki widżetom łatwo monitorujesz status zgłoszeń, uzyskujesz dostęp do danych lub szybko tworzysz nowe rekordy.

Możesz tworzyć tyle pulpitów, ile potrzebujesz – na przykład według różnych tematów, projektów lub ról zespołowych. Każdy pulpit wyświetlany jest jako osobna karta, a kolejność kart można w razie potrzeby łatwo zmienić.

Tworzenie nowego pulpitu

Pulpit jest dostępny z menu bocznego. Jeśli ustawisz go jako stronę domyślną w sekcji Mój profil, będzie otwierał się automatycznie po zalogowaniu. W każdej chwili możesz do niego wrócić, klikając logo aplikacji w lewym górnym rogu (przycisk Strona główna).

Jeśli nie masz jeszcze żadnego utworzonego ani subskrybowanego pulpitu, wyświetli się pusta przestrzeń robocza z opcjami Utwórz nowy i Subskrybuj.

Opcja Utwórz nowy tworzy nowy, pusty pulpit. Po prawej stronie ekranu otworzy się panel, w którym konfigurujesz podstawowe właściwości pulpitu przed dodaniem widżetów.

W panelu możesz skonfigurować:

nazwę pulpitu
czy pulpit ma być udostępniony innym użytkownikom
układ i sposób wyświetlania widżetów

Ustawienia obejmują również opcje wpływające na zachowanie pulpitu na różnych rozmiarach ekranu. Możesz na przykład ograniczyć maksymalną szerokość pulpitu dla lepszej czytelności na szerokich monitorach, pokazać lub ukryć puste widżety albo włączyć automatyczne układanie widżetów na mniejszych urządzeniach. Dzięki tym ustawieniom możesz dostosować pulpit do sposobu pracy swojego zespołu i rodzaju wyświetlanych danych.

Opcja Subskrybuj wyświetla listę pulpitów udostępnionych przez innych użytkowników. Możesz zasubskrybować wybrany pulpit i używać go w swoim środowisku bez konieczności tworzenia własnego. Ta opcja jest przydatna, gdy lider zespołu lub inny użytkownik przygotował wspólny przegląd dla wielu osób.

Uwaga

Pulpitu, który subskrybujesz, nie można edytować. Możesz jednak utworzyć jego kopię. W takim przypadku zostanie utworzona nowa karta z pełnymi możliwościami edycji.

Zarządzanie pulpitem

Aby zarządzać pulpitami, kliknij przycisk Dostosuj w prawym górnym rogu ekranu. Spowoduje to aktywację trybu edycji, w którym możesz modyfikować zawartość pulpitu, dodawać nowe widżety lub zmieniać ustawienia pulpitu.

Jeśli korzystasz z wielu pulpitów, po prostu przełącz się na odpowiednią kartę na górnym pasku i wybierz pulpit, który chcesz edytować.

Po aktywacji trybu edycji po lewej stronie ekranu wyświetli się lista dostępnych widżetów. Możesz dodawać widżety do pulpitu, przeciągając je do przestrzeni roboczej. Dzięki temu możesz stopniowo budować pulpit dokładnie według potrzeb swojego zespołu lub rodzaju wyświetlanych danych.

Dostępne opcje zarządzania pulpitem różnią się w zależności od tego, czy jesteś jego właścicielem, czy tylko go subskrybujesz.

Zarządzanie własnym pulpitem

Jeśli jesteś autorem pulpitu, kliknięcie przycisku z trzema kropkami obok nazwy pulpitu wyświetla następujące opcje:

Konfiguruj: Otwiera panel Właściwości pulpitu, w którym możesz modyfikować podstawowe ustawienia pulpitu. Dostępne opcje obejmują zmianę nazwy pulpitu, ustawienia udostępniania oraz konfigurację układu lub zachowania widżetów.
Utwórz kopię: Tworzy kopię bieżącego pulpitu wraz ze wszystkimi widżetami i ich ustawieniami. Ta opcja jest przydatna, gdy chcesz zachować oryginalny pulpit, jednocześnie tworząc zmodyfikowaną wersję dla innego zespołu, projektu lub przepływu pracy.
Usuń: Trwale usuwa pulpit wraz z jego konfiguracją i widżetami. Usuniętych pulpitów nie można przywrócić.

Zarządzanie subskrybowanym pulpitem

Jeśli korzystasz z pulpitu udostępnionego przez innego użytkownika, dostępny jest tylko ograniczony zestaw akcji. Kliknięcie przycisku z trzema kropkami wyświetla następujące opcje:

Utwórz kopię: Tworzy własną kopię udostępnionego pulpitu. Od tego momentu możesz pracować z kopią niezależnie i wprowadzać dowolne zmiany bez wpływu na oryginalny pulpit.
Anuluj subskrypcję: Usuwa pulpit z Twojej listy pulpitów. Ta akcja nie usuwa oryginalnego pulpitu ani nie wpływa na innych użytkowników, którzy z niego korzystają.

Zmiana kolejności pulpitów

Kolejność pulpitów na górnym pasku możesz zmienić w dowolnym momencie. W trybie edycji wystarczy przeciągnąć lewą część karty pulpitu w żądane miejsce. Dzięki temu możesz organizować pulpity według priorytetu, rodzaju pracy lub częstotliwości używania.

Automatyczne zapisywanie zmian

Wszystkie zmiany wprowadzone na pulpicie (dodawanie, edytowanie lub usuwanie widżetów) są zapisywane automatycznie.
Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zamknij. Spowoduje to zamknięcie trybu edycji i przełączenie pulpitu z powrotem do widoku z widżetami.

Widżety

Widżety są elementami składowymi pulpitu. Każdy widżet wyświetla określony typ informacji lub umożliwia wykonanie konkretnej akcji. Widżety pozwalają dostosować pulpit do Twoich potrzeb – niezależnie od tego, czy chcesz monitorować kluczowe wskaźniki, mieć szybki dostęp do zgłoszeń, czy pracować z zewnętrzną aplikacją.

Każdy widżet ma swoje specyficzne zastosowanie. Poniżej znajdziesz przegląd wszystkich dostępnych typów widżetów:

Xeelo widget types

Liczba – Wyświetla liczbę pozycji lub sumę wartości.
Przycisk – Umożliwia utworzenie nowego zgłoszenia jednym kliknięciem.
Tabela/Siatka – Wyświetla listę zgłoszeń zgodnie z wybranym filtrem.
Szczegóły zgłoszenia – Wyświetla szczegóły wybranego zgłoszenia dla szybkiego dostępu.
Aktualności – Wyświetla wewnętrzne aktualności, ogłoszenia i powiadomienia.
Raport – Wyświetla dane oraz podsumowania z wybranego raportu.
Wykres – Wizualizuje dane w formie przejrzystego wykresu.
Zewnętrzny – Wyświetla zawartość zewnętrznego systemu lub strony.

Dodawanie widżetu do pulpitu

Aby dodać widżet, użyj trybu edycji pulpitu i przeciągnij widżet z lewego panelu do przestrzeni roboczej pulpitu. Podczas umieszczania widżetu wyświetlany jest podgląd na żywo, co pozwala łatwo określić jego ostateczną pozycję wśród innych elementów pulpitu.

Po umieszczeniu widżetu na pulpicie po prawej stronie ekranu automatycznie otwiera się panel konfiguracyjny wybranego widżetu. Każdy typ widżetu oferuje własny zestaw opcji konfiguracyjnych w zależności od jego przeznaczenia i zastosowania. Szczegółowe opisy poszczególnych typów widżetów i ich opcji konfiguracyjnych są dostępne poniżej.

Przenoszenie i zmiana rozmiaru widżetów

Możesz zmienić pozycję widżetu w dowolnym momencie. Wystarczy przeciągnąć widżet w żądane miejsce na pulpicie.

Zmień rozmiar widżetu, używając jego krawędzi lub narożników. Po najechaniu kursorem na widżet pojawiają się elementy sterujące rozmiarem, umożliwiające powiększenie lub zmniejszenie widżetu według potrzeb.

Typy widżetów

Możesz wybierać spośród różnych typów widżetów w zależności od zawartości, którą chcesz wyświetlić, lub akcji, którą chcesz umożliwić. Każdy typ widżetu oferuje własne opcje konfiguracyjne i konkretne przypadki użycia – od przeglądów zgłoszeń po przyciski do szybkiego tworzenia nowych rekordów.

Liczba

Ten widżet wyświetla jedną zagregowaną wartość liczbową na podstawie danych z wybranego obiektu. Pozwala szybko monitorować ważne wskaźniki bezpośrednio na pulpicie bez otwierania szczegółowych przeglądów lub list zgłoszeń.

Podczas konfigurowania widżetu najpierw wybierz typ wartości, którą chcesz wyświetlić:

Liczba – Wyświetla liczbę zgłoszeń spełniających określone warunki.
Suma – Oblicza sumę wartości z wybranego pola numerycznego we wszystkich pasujących zgłoszeniach.

Następnie skonfiguruj:

Moduł (Przypisane, Aktywne, Obserwowane lub Wszystkie)
Obiekt, z którego mają być ładowane dane.
W przypadku opcji Suma wybierz również pole numeryczne, którego wartości mają być sumowane.

Możesz dodatkowo zawęzić wynik, używając filtrów według roli, statusu, tagów lub zapisanego filtru niestandardowego.

Wyświetlana wartość jest automatycznie aktualizowana zgodnie z bieżącymi danymi systemowymi i zawsze odzwierciedla wybrane warunki i filtry.

Na karcie Wygląd możesz również włączyć warunkowe podświetlanie wartości. Dzięki temu widżet wizualnie wyróżnia ważne lub niestandardowe stany na podstawie zdefiniowanych progów.

Dostępne poziomy:

Wartość optymalna – standardowy stan bez wyróżnienia
Ostrzeżenie – wartości wymagające zwiększonej uwagi
Niebezpieczeństwo – wartości krytyczne wskazujące na problem lub przekroczenie progu

Możesz skonfigurować własne wartości progowe dla każdego poziomu. Widżet następnie automatycznie zmienia kolor podświetlenia zgodnie z aktualnie wyświetlanym wynikiem.

Ta funkcja jest przydatna na przykład do monitorowania liczby nierozwiązanych zgłoszeń, przekroczonych limitów, wolumenów kosztów lub innych wskaźników KPI, w których szybka identyfikacja ryzykownych stanów jest istotna.

Wskazówka

Możesz użyć tego widżetu do monitorowania liczby otwartych zgłoszeń, zadań o wysokim priorytecie lub łącznej wartości wystawionych faktur za wybrany okres. Zapewnia to natychmiastowy przegląd ważnych informacji bezpośrednio na pulpicie.

Przycisk

Ten widżet służy jako szybki skrót do tworzenia nowych zgłoszeń. Umożliwia uruchomienie nowego zadania bezpośrednio z pulpitu w konkretnym obiekcie – na przykład utworzenie nowej faktury, złożenie wniosku urlopowego lub wniosek o delegację służbową.

Podczas konfigurowania widżetu wybierz:

Obiekt – Typ zgłoszenia, który chcesz tworzyć za pomocą tego widżetu (np. Faktura przychodząca, Umowy, Delegacje itp.).
Szablon – Konkretny wariant formularza automatycznie ładowany podczas użycia widżetu. Każdy szablon może zawierać inne wymagane pola, wartości domyślne lub przepływy pracy. Wybranie właściwego szablonu zapewnia, że zgłoszenie zostanie utworzone dokładnie tak, jak oczekujesz.

Wskazówka

Czy często tworzysz ten sam typ zgłoszenia? Dodaj widżet Utwórz nowe zadanie z wstępnie wybranym szablonem. Jedno kliknięcie wystarczy, aby otworzyć dokładnie potrzebny formularz.

Tabela/Siatka

Ten widżet wyświetla listę zgłoszeń z konkretnego obiektu (np. Faktury lub Umowy). Wyświetlane dane odzwierciedlają kombinację filtrów skonfigurowanych dla widżetu.

Konfiguracja widżetu wymaga wybrania:

Modułu (Przypisane, Aktywne, Obserwowane lub Wszystkie).
Obiektu, z którego chcesz wyświetlać zgłoszenia.

Następnie możesz dalej zawężać filtrowanie, używając dostępnych opcji (role, statusy, tagi lub zapisane filtry niestandardowe). Wynikiem jest przegląd zgłoszeń dokładnie odpowiadający temu, co chcesz monitorować na pulpicie.

Wskazówka

Utwórz niestandardowy widżet skupiający się na zgłoszeniach o wysokim priorytecie lub zgłoszeniach z przekroczonym terminem przetwarzania.
Szybki przegląd tych krytycznych pozycji bezpośrednio na pulpicie pomaga efektywniej zarządzać pracą i unikać niepotrzebnych opóźnień.

Szczegóły zgłoszenia

Ten widżet zapewnia szybki dostęp do szczegółów konkretnego zgłoszenia. Umożliwia przypięcie wybranego rekordu do pulpitu i stałe trzymanie go na widoku. Kliknięcie widżetu otwiera zgłoszenie w nowym oknie.

Konfiguracja widżetu:

ID zgłoszenia – Wprowadź ID zgłoszenia, które chcesz wyświetlić na pulpicie. Bez tej informacji widżet nie może być wyświetlony. Informacje o tym, gdzie znaleźć ID zgłoszenia, są dostępne tutaj.
Karta, Sekcja, Wiersz obiektu – Te opcje pozwalają zawęzić wyświetlane zgłoszenie tylko do części, którą faktycznie potrzebujesz monitorować – na przykład konkretną kartę zatwierdzenia, sekcję z danymi finansowymi lub pojedyncze pole z terminem.

Wskazówka

Czy wielokrotnie pracujesz z jednym ważnym zgłoszeniem? Przypnij je do pulpitu i wyświetlaj tylko te informacje, które najbardziej Cię interesują – na przykład bieżący status, kwotę końcową lub sekcję zatwierdzenia. Koniec z długim szukaniem – kluczowe informacje są zawsze widoczne.

Aktualności

Ten widżet służy do wyświetlania ważnych ogłoszeń opublikowanych przez administratora. Użytkownicy zyskują przegląd nowych funkcji, zmian procesów lub innych aktualizacji bezpośrednio na swoim pulpicie.

Zawartość wiadomości jest zazwyczaj zarządzana w interfejsie administracyjnym. Jeśli implementacja zezwala użytkownikom z odpowiednimi uprawnieniami na zarządzanie wiadomościami, można je również tworzyć, edytować i publikować bezpośrednio z interfejsu użytkownika.

Podczas konfiguracji wybierz:

Obszar, z którego mają być wyświetlane aktualności.

Wskazówka

Używaj Aktualności jako centralnego miejsca dla wewnętrznych ogłoszeń. Aktualności zespołu, zmiany konfiguracji lub ważne powiadomienia są zawsze dostępne bezpośrednio na pulpicie.

Raport

Ten widżet wyświetla wynik wstępnie skonfigurowanego raportu bezpośrednio na pulpicie. Wyświetlana zawartość zależy od raportu przygotowanego przez administratora – może to być na przykład tabela podsumowująca, przegląd danych za wybrany okres lub wynik niestandardowej analizy danych.

W konfiguracji widżetu wybierz:

Raport z listy dostępnych raportów. Nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja – widżet automatycznie ładuje dane zgodnie z bieżącym stanem raportu.

Wskazówka

Czy chcesz śledzić miesięczne zużycie energii, rozwój kosztów lub inny regularnie monitorowany wskaźnik? Jeśli raport jest przygotowany przez administratora, możesz go łatwo dodać do swojego pulpitu.

Wykres

Ten widżet wizualizuje wybrany zestaw danych w formie wykresu, w zależności od tego, jak wykres został skonfigurowany przez administratora. Doskonale nadaje się do monitorowania trendów, porównywania wartości lub szybkiego rozumienia rozwoju danych w czasie.

Podczas konfiguracji wybierz:

Raport z listy dostępnych raportów. Nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja – widżet automatycznie ładuje dane zgodnie z bieżącym stanem raportu.
Wykres przygotowany przez administratora. Jeśli pole jest puste, w systemie nie ma obecnie dostępnych wykresów lub Twoje uprawnienia nie pozwalają na dostęp do wykresów.

Wskazówka

Monitoruj kluczowe wskaźniki przejrzyście i wizualnie. Używając widżetu wykresu, możesz wyświetlić rozwój kosztów, liczbę nowych zgłoszeń lub porównania między działami bezpośrednio na pulpicie – i to wszystko na pierwszy rzut oka.

Zewnętrzny

Ten widżet służy do wyświetlania linku do zewnętrznej strony internetowej lub systemu, z którym chcesz aktywnie pracować bezpośrednio z pulpitu. Po dodaniu linku zawartość jest wyświetlana bezpośrednio w widżecie jako element interaktywny – umożliwiając wypełnianie formularzy, logowanie do innej aplikacji lub wyświetlanie danych na żywo bez opuszczania środowiska Xeelo.

Podczas konfiguracji widżetu wprowadź:

Adres URL, który będzie wyświetlany jako element interaktywny na Twoim pulpicie. Ze względów bezpieczeństwa można używać tylko linków kierujących do domen zatwierdzonych przez administratora.

Korzystanie z widżetu Zewnętrzny

Czy potrzebujesz szybkiego dostępu do zewnętrznej aplikacji, portalu lub wizualizacji? Dodaj link do swojego pulpitu – na przykład do modelu BIM budynku online. Model jest wyświetlany bezpośrednio w widżecie i umożliwia interaktywną pracę bez opuszczania platformy.

Zarządzanie widżetami

W trybie edycji pulpitu możesz modyfikować poszczególne widżety. Najechanie kursorem na widżet wyświetla listę dostępnych akcji w prawym górnym rogu:

Edytuj: Otwiera panel ustawień, w którym możesz modyfikować konfigurację widżetu lub zmieniać wyświetlaną zawartość.
Kopiuj: Tworzy kopię bieżącego widżetu wraz z jego ustawieniami. Ta opcja jest przydatna, gdy chcesz utworzyć podobny widżet z innym filtrowaniem lub innym źródłem danych.
Usuń: Usuwa widżet z pulpitu. Po usunięciu widżet znika z przestrzeni roboczej pulpitu, a jego konfiguracja zostaje usunięta.

Po kliknięciu Edytuj otwiera się panel edycji. Panel jest podzielony na dwie główne karty:

Zawartość - Służy do konfigurowania samej zawartości widżetu. Dostępne opcje różnią się w zależności od typu widżetu, ale zazwyczaj obejmują:

nazwę widżetu
źródło danych lub obiekt
typ widoku
filtrowanie
lub dodatkowe parametry

Wygląd - Służy do konfigurowania wyglądu wizualnego widżetu. Na przykład:

kolor widżetu,
lub dodatkowe opcje wizualne dostępne dla wybranego typu widżetu.

Niektóre widżety mogą tu również oferować zaawansowane ustawienia, takie jak warunkowe podświetlanie wartości lub specyficzne opcje wyświetlania danych.

Tworzenie widżetu z listy zgłoszeń

Możesz również utworzyć widżet bezpośrednio z listy zgłoszeń. Ta metoda jest szczególnie przydatna, gdy masz już skonfigurowane niestandardowe filtrowanie i chcesz szybko wyświetlić bieżący widok na pulpicie.

Na liście zgłoszeń kliknij menu pod przyciskiem z trzema kropkami w prawym górnym rogu i wybierz Dodaj widok do pulpitu. Następnie otworzy się okno, w którym wybierasz:

typ widżetu
nazwę widżetu
docelowy pulpit

Aktualnie używane filtry i ustawienia przeglądu są automatycznie przenoszone do widżetu. Oznacza to, że nie musisz ponownie konfigurować wszystkiego ręcznie. Następnie możesz natychmiast dodać widżet do istniejącego pulpitu lub bezpośrednio utworzyć nowy. Więcej informacji o tworzeniu widżetów bezpośrednio z listy zgłoszeń znajdziesz tutaj.