Przypisane zgłoszenia

Przypisane zgłoszenia to Twoja osobista lista zadań w platformie Xeelo. Znajdziesz tu wszystkie zadania i zgłoszenia przypisane do Ciebie i oczekujące na Twoją akcję. Dzięki temu zawsze wiesz, co wymaga przetworzenia, i nic ważnego Ci nie umknie.

Służy jako przejrzysta przestrzeń robocza do zarządzania Twoimi aktywnościami. Zamiast nawigować przez wiele kroków, możesz uzyskać dostęp do swoich zadań bezpośrednio – w sposób zorganizowany, przejrzysty i gotowy do szybkiego działania. Celem jest utrzymanie wszystkich ważnych informacji w jednym miejscu i ograniczenie zbędnych kliknięć w codziennej pracy.

Nawigacja

Na górze ekranu znajdziesz karty umożliwiające przełączanie między różnymi firmami. W Xeelo firma reprezentuje najwyższy poziom struktury organizacyjnej. Każda firma działa jako oddzielna platforma dla konkretnego obszaru pracy.

Domyślnie jako pierwsza otwiera się karta Wszystkie, wyświetlając pełną listę wszystkich zgłoszeń aktualnie przypisanych do Ciebie na całej platformie. Jeśli chcesz skupić się na jednej firmie, po prostu kliknij jej kartę. Każda karta pokazuje również liczbę aktywnych zgłoszeń, które masz aktualnie w tej firmie.

Poniżej kart widoczna jest lista typów obiektów – kolejny poziom struktury. Działają jak kategorie grupujące powiązane obiekty, takie jak faktury, umowy, rekordy pracowników itp.

Każdy typ obiektu zawiera jeden lub więcej obiektów. Obiekty to konkretne przestrzenie robocze, w których znajdziesz zgłoszenia powiązane z danym obszarem.

Każdy obiekt wyświetla maksymalnie 10 najnowszych zgłoszeń. Jeśli jest ich więcej, system wyświetla komunikat Wyniki ograniczone do 10 pozycji. Kliknięcie Pokaż wszystkie otwiera pełną listę zgłoszeń dla danego obiektu. Więcej szczegółów dotyczących pracy z tą listą znajdziesz tutaj.

Domyślnie typy obiektów i ich obiekty są rozwinięte, dzięki czemu natychmiast widzisz oczekujące na Ciebie zgłoszenia. Jeśli wolisz bardziej przejrzysty widok, możesz je w dowolnym momencie zwinąć. Nawet w stanie zwiniętym liczba aktywnych zgłoszeń pozostaje widoczna, dzięki czemu zawsze wiesz, gdzie potrzebna jest praca.

Widok kart

Oprócz domyślnego widoku listy możesz przełączyć się na widok kart. Ten tryb wyświetla strukturę firm, typów obiektów i obiektów wraz z liczbą przypisanych zgłoszeń, ale nie pokazuje bezpośrednio samych zgłoszeń. Kliknięcie wybranego obiektu otwiera jego pełną listę zgłoszeń.

Na górze znajdziesz karty poszczególnych firm. W odróżnieniu od widoku listy karta Wszystkie nie jest tu dostępna, więc zawsze pracujesz w ramach jednej konkretnej firmy. Każda karta pokazuje odznakę z liczbą aktywnych zgłoszeń aktualnie przypisanych do Ciebie.

Poniżej kart widoczne są karty reprezentujące typy obiektów. Możesz je rozwijać lub zwijać w zależności od tego, ile szczegółów potrzebujesz. Po rozwinięciu karta wyświetla obiekty z liczbą przypisanych pozycji. Kliknięcie obiektu otwiera pełną listę jego zgłoszeń.

Widok kart zawiera również pole wyszukiwania. Gdy tylko zaczniesz pisać, system filtruje typy obiektów i obiekty, wyświetlając tylko firmy zawierające szukane słowo.

Akcje na zgłoszeniach

Przypisane zgłoszenia to nie tylko pasywna lista zadań. Możesz z nimi pracować bezpośrednio z przeglądu – niezależnie od tego, czy chcesz szybko przetworzyć pojedyncze zgłoszenie, czy wykonać akcję zbiorczą na wielu pozycjach. Oszczędza to czas i eliminuje potrzebę ciągłego otwierania szczegółów zgłoszeń.

Każdy wiersz na liście reprezentuje konkretne zgłoszenie. Możesz obsługiwać je na dwa sposoby: zbiorczo lub indywidualnie.

Na początku każdego wiersza znajdziesz pole wyboru. Gdy wybierzesz jedną pozycję, pasek narzędzi automatycznie pojawia się z zestawem akcji zbiorczych. Możesz za jego pomocą szybko zmienić priorytet, wyeksportować dane do Excela lub otworzyć wybrane zgłoszenia w kolejce lub nowej karcie.

Uwaga

Pasek narzędzi działa tylko w ramach jednego obiektu. Jeśli wybierzesz zgłoszenie w jednym obiekcie, pola wyboru w innych obiektach stają się niedostępne. Dzięki temu nie uruchomisz przypadkowo akcji zbiorczych w wielu obiektach jednocześnie.

W sekcji Przypisane pasek narzędzi zawiera również akcję Przepływ pracy. Umożliwia przeniesienie wybranych zgłoszeń do następnego kroku procesu bezpośrednio z przeglądu, bez otwierania szczegółów. Jest to szczególnie przydatne na przykład podczas zatwierdzania większej partii faktur.

Akcja Przepływ pracy pojawia się tylko wtedy, gdy administrator ją włączył, a wszystkie wybrane zgłoszenia muszą być w tym samym stanie, aby można je było przenieść razem. Pełne informacje o akcjach paska narzędzi znajdziesz tutaj.

Jeśli chcesz pracować z jednym konkretnym zgłoszeniem, użyj menu z trzema kropkami na końcu wiersza. To menu udostępnia akcje dla tej konkretnej pozycji, takie jak otwarcie w nowej karcie, wyświetlenie diagramu przepływu pracy lub zmiana priorytetu. Dokładne opcje zależą od konfiguracji systemu. Dowiedz się więcej o akcjach wierszy tutaj.

Opcje wyświetlania zgłoszeń

Możesz wybrać sposób wyświetlania zgłoszeń. Dostępne są dwa tryby – widok siatki i widok tabeli. Przełącz między nimi, używając ikon w prawym górnym rogu każdego obiektu.

Widok siatki jest bardziej kompaktowy i skupia się na szybkiej orientacji. Wyróżnia kluczowe informacje dla każdego zgłoszenia, dzięki czemu natychmiast widzisz, co jest ważne i co wymaga Twojej uwagi. Ten tryb jest idealny do codziennej pracy operacyjnej, gdy chcesz szybko przejrzeć i kontynuować pracę.

Widok tabeli przypomina Excela. Nadaje się do pracy z większą ilością danych i potrzeby więcej opcji do analizy. Ten tryb oferuje większą elastyczność i jest szczególnie przydatny przy obsłudze większych list.

Pracuj efektywnie

Rozpoczynaj dzień od przeglądu Przypisane – pokazuje wszystkie zadania oczekujące na Twoją akcję.
Wybierz kilka zgłoszeń naraz i użyj akcji zbiorczych – oszczędź dziesiątki kliknięć.
Używaj akcji wierszy do szybkiej obsługi poszczególnych zgłoszeń bez otwierania szczegółów.
Uruchamiaj Przepływ pracy bezpośrednio z paska narzędzi, gdy chcesz przesunąć kilka pozycji naprzód jednym krokiem.