Pasek narzędzi

Pasek narzędzi pomaga przetwarzać wiele zgłoszeń naraz – szybko, przejrzyście i bez zbędnych kliknięć. Zamiast otwierać rekordy jeden po drugim, zaznacz je i wybierz żądaną akcję bezpośrednio z panelu.

Dzięki temu możesz przesuwać zgłoszenia w przepływie pracy, zmieniać ich priorytety lub eksportować je do Excela – wszystko w jednym miejscu, za pomocą kilku kliknięć. Pasek narzędzi znacząco przyspiesza pracę, pomaga zachować porządek i zmniejsza liczbę kroków potrzebnych do wykonania zadań.

Panel pojawia się automatycznie, gdy wybierzesz jedno lub więcej zgłoszeń za pomocą pól wyboru po lewej stronie tabeli. Dostępne akcje zależą od Twoich uprawnień i bieżącego stanu wybranych zgłoszeń.

Dostępne akcje

Przepływ pracy

Szybkie zamknięcie dziennej agendy

Pod koniec dnia musisz przesłać wszystkie nowo otrzymane zamówienia do zatwierdzenia. Zamiast otwierać każde zgłoszenie osobno, zaznacz wszystkie trafne pozycje i jednym kliknięciem użyj akcji zbiorczej, aby przenieść je do następnego kroku procesu. Wszystko przetworzysz w ciągu kilku sekund, bez ciągłego przełączania między rekordami. To idealny sposób na szybkie zamknięcie dziennych zadań.

Akcja Przepływ pracy przesuwa wybrane zgłoszenia lub zadania do następnego kroku procesu. Możesz przyspieszyć przetwarzanie i uniknąć wielokrotnego otwierania poszczególnych pozycji. Ta akcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wszystkie wybrane zgłoszenia są w tym samym stanie, a odpowiednia akcja przepływu pracy jest dozwolona przez administratora.

Dostępność akcji Przepływ pracy

Akcja Przepływ pracy jest dostępna tylko w widoku Przypisane. W innych widokach – Aktywne, Wszystkie i Obserwowane – ta opcja nie jest wyświetlana.

Otwórz w kolejce

Pracuj płynnie bez utraty kontekstu

Otrzymałeś partię faktur, które trzeba szybko przejrzeć i zatwierdzić. Zamiast otwierać każdą pozycję osobno i ciągle wracać do głównej listy, zaznacz trafne zgłoszenia i otwórz je w kolejce. Każda pozycja pojawia się jako indywidualny krok w trybie sekwencyjnym, umożliwiając wygodne przetwarzanie jednego zgłoszenia po drugim. W ten sposób pracujesz płynniej, pozostajesz skupiony i eliminujesz zbędne kliknięcia.

Ta funkcja pomaga skupić się tylko na trafnych zgłoszeniach, zmniejsza obciążenie poznawcze przy przełączaniu zadań i oszczędza czas podczas zbiorczego przetwarzania. Wybrane zgłoszenia otwierają się w nowej karcie przeglądarki w trybie kolejki, który prowadzi Cię przez każdą pozycję krok po kroku. Pasek postępu na górze wskazuje liczbę pozostałych pozycji. Po zakończeniu lub zamknięciu wszystkich kolejka i karta zamykają się automatycznie.

Zmień priorytet

Zajmij się najpierw najważniejszymi zadaniami

Masz przed sobą dziesiątki zgłoszeń, ale nie wszystkie są równie pilne. Niektóre faktury mają bliski termin płatności, inne są jeszcze w przygotowaniu. Użyj funkcji Zmień priorytet, aby oznaczyć kluczowe zgłoszenia jako wysoki priorytet – zarówno dla siebie, jak i dla swojego zespołu. Te pozycje są oznaczone czerwoną flagą na liście, dzięki czemu wiesz, na czym skupić się w pierwszej kolejności. Unikniesz przeoczenia ważnych zadań i będziesz pracować efektywniej.

Przypisz priorytet do wybranych zgłoszeń, używając opcji: Niski, Średni i Wysoki. Dla każdego rekordu pojawia się kolorowa flaga (szara dla niskiego, pomarańczowa dla średniego, czerwona dla wysokiego), co ułatwia skupienie się na krytycznych pozycjach.

Ta funkcja pomaga identyfikować ważne zgłoszenia na pierwszy rzut oka – bez konieczności otwierania każdej pozycji. Zyskujesz lepszą kontrolę nad pracą, a Twój zespół może uzgodnić priorytety.

Otwórz w nowej karcie

Pracuj z wieloma zgłoszeniami jednocześnie

Musisz porównać kilka zgłoszeń lub przejrzeć wiele formularzy naraz – może przy obsłudze powiązanych zamówień. Zamiast wielokrotnie otwierać i zamykać pozycje, zaznacz je na liście i otwórz w nowych kartach. Każde zgłoszenie otwiera się osobno, umożliwiając łatwe przełączanie, porównywanie i zarządzanie. Oszczędza to czas i pomaga zachować pełną kontrolę nad złożonymi sprawami.

Ta akcja otwiera każde wybrane zgłoszenie w osobnej karcie przeglądarki. Możesz łatwo między nimi przełączać i zachować kontekst. Jest idealna do obsługi wielu zadań jednocześnie. Jeśli karty się nie otwierają, sprawdź ustawienia przeglądarki – blokery wyskakujących okienek mogą to uniemożliwiać i wymagają ręcznego dostosowania.

Eksport do Excela

Zrób więcej ze swoimi danymi

Przygotowujesz miesięczny raport, łączysz dane z różnych źródeł lub wykonujesz obliczenia wykraczające poza możliwości Xeelo? Po prostu wyeksportuj swoje zgłoszenia do Excela i zanurz się w zaawansowanym przetwarzaniu – używaj tabel przestawnych, wykresów, formuł lub połącz plik z narzędziami raportowania. Idealne w sytuacjach, gdy potrzebujesz większych możliwości analitycznych niż te oferowane przez system.

Użyj tej akcji, aby wyeksportować wybrane dane do Excela. Administrator określa, które pola są uwzględniane, zapewniając, że eksportowany plik spełnia potrzeby organizacji.

Dane z listy zgłoszeń możesz eksportować na dwa sposoby:

Aby wyeksportować wybrane rekordy, najpierw zaznacz je za pomocą pól wyboru po lewej stronie listy. Następnie kliknij akcję Eksport na pasku narzędzi na dole strony.
Aby wyeksportować wszystkie rekordy, pozostaw wszystkie pola wyboru puste. Otwórz menu pod przyciskiem z trzema kropkami obok Utwórz i wybierz Eksport do Excela z listy.

W ten sposób możesz wyeksportować tylko potrzebne pozycje lub pobrać cały zestaw danych bez ręcznego wybierania każdego zgłoszenia.

Podsumuj

Kluczowe sumy w kilka sekund

Przygotowujesz miesięczne zestawienie zamówień lub chcesz szybko sprawdzić łączne koszty projektu? Użyj Podsumuj, aby uzyskać sumy kluczowych wartości (kwoty, ilości, wolumeny) bezpośrednio na liście – bez eksportu, bez ręcznego sumowania, bez straty czasu.

Funkcja Podsumuj pozwala szybko wyświetlić sumy z wybranych pól numerycznych – takich jak łączna kwota zamówień, liczba pozycji, sumy płatności itp. Dostępne pola zależą od konfiguracji Twojej organizacji i są definiowane przez administratora. Otrzymujesz natychmiastowy wgląd w kluczowe dane bez eksportowania danych lub otwierania poszczególnych zgłoszeń.

Możesz podsumować:

Wybrane wiersze – zaznacz trafne zgłoszenia za pomocą pól wyboru i uruchom akcję z dolnego paska narzędzi.
Wszystkie rekordy na liście – pozostaw wszystkie pola wyboru puste i otwórz menu pod przyciskiem z trzema kropkami obok Utwórz, a następnie wybierz Podsumuj.

To szybki i efektywny sposób na odkrywanie wartości, które w innym przypadku wymagałyby ręcznych obliczeń – idealny do miesięcznych przeglądów, śledzenia budżetu lub jakiegokolwiek szybkiego sprawdzania danych.

Akcje paska narzędzi na dole odpowiadają tym w menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu, o ile wybrałeś co najmniej jedno zgłoszenie. Używaj tego, który wolisz – oba umożliwiają uruchamianie tych samych funkcji, takich jak przepływ pracy, zmiana priorytetu, eksport do Excela i inne.

Jeśli żadne zgłoszenia nie są wybrane, górne menu automatycznie ogranicza się do globalnych akcji, takich jak Eksport do Excela i Podsumuj.

← Układ strony Akcje wiersza →