Układ strony
Lista zgłoszeń to coś więcej niż tylko lista zadań. Tutaj widzisz wszystkie przypisane pozycje w jednym przejrzystym widoku, rozumiesz ich bieżący postęp i możesz na nie reagować bez zbędnych kroków. Układ jest zaprojektowany tak, abyś pozostał skupiony, spędzał mniej czasu na szukaniu informacji i mógł szybciej podejmować decyzje.
Każda część strony ma określone przeznaczenie: nawigacja mówi Ci dokładnie, gdzie jesteś, panel filtrów pozwala zawęzić widok do tego, co jest najważniejsze, a lista zgłoszeń pokazuje szczegóły potrzebne do podjęcia działania. Razem te elementy tworzą przestrzeń roboczą dostosowującą się do Twojej roli i wspierającą zarówno szybkie codzienne zadania, jak i bardziej złożone przeglądy.
W poniższych sekcjach dowiesz się, jak efektywnie korzystać z tych elementów – czy zatwierdzasz faktury, śledzisz postęp projektów, czy przeglądasz zgłoszenia w całej firmie.
Nawigacja
W górnej części strony znajdziesz pasek nawigacyjny, zwany również nawigacją okruszkową, który pomaga zrozumieć bieżące położenie w systemie. Pokazuje pełną ścieżkę od głównego widoku do konkretnego obiektu, z którym pracujesz.
Struktura wygląda następująco: Widok > Firma > Typ obiektu > Obiekt
Co oznacza każda część:
- Widok – definiuje kontekst, w którym pracujesz: aktywne zadania, pełna historia lub obserwowane pozycje. Możesz przełączać się między trzema widokami: Aktywne, Wszystkie i Obserwowane.
- Firma – najwyższy poziom organizacyjny w Xeelo, reprezentujący konkretną dziedzinę lub obszar pracy.
- Typ obiektu – kategoryzuje zgłoszenia według ich rodzaju (np. Zamówienia, Faktury, Umowy), pomagając utrzymać strukturę w ramach każdej firmy.
- Obiekt – dedykowana przestrzeń robocza pokazująca zgłoszenia konkretnego typu. Każdy obiekt może mieć własny układ, reguły i przepływ pracy.
Ta nawigacja pozwala szybko zidentyfikować bieżące położenie i łatwo wrócić do szerszego kontekstu.
Przycisk Utwórz
W prawym górnym rogu znajdziesz przycisk Utwórz, służący do dodawania nowego zgłoszenia. Jego zachowanie zależy od bieżącego kontekstu i konfiguracji ustawionej przez administratora.
Tworzenie w ramach konkretnego obiektu
Jeśli jesteś wewnątrz konkretnego obiektu, kliknięcie Utwórz zazwyczaj otwiera domyślny formularz dla tego typu zgłoszenia. Formularz zawiera wszystkie pola niezbędne do skonfigurowania obiektu.
Niektóre obiekty mogą oferować wiele szablonów – predefiniowanych wersji formularza dostosowanych do różnych typów zgłoszeń. Jeśli szablony są dostępne, kliknięcie Utwórz wyświetli listę, z której możesz wybrać ten najlepiej pasujący do Twoich potrzeb. Zapewnia to otwarcie właściwego formularza i wypełnianie tylko trafnych pól.
Tworzenie poza konkretnym obiektem
Jeśli nie jesteś w widoku obiektu, kliknięcie Utwórz otwiera listę wszystkich dostępnych zgłoszeń w firmach i typach, na podstawie Twoich uprawnień użytkownika. Możesz filtrować tę listę lub wyszukiwać konkretny formularz. Często używane szablony można oznaczyć jako ulubione, aby mieć do nich szybszy dostęp w przyszłości.
Więcej akcji
W prawym górnym rogu przeglądu zgłoszeń przycisk z trzema kropkami zapewnia dostęp do dodatkowych akcji dostępnych dla bieżącego przeglądu zgłoszeń.
Menu zawiera funkcje eksportowania danych, tworzenia widżetów dashboardu i wyświetlania szybkich podsumowań wartości na podstawie aktualnie wyświetlanych danych.
Eksport do Excela
Eksportuje bieżący przegląd zgłoszeń do pliku Excel, wraz z zastosowanymi filtrami i ustawieniami wyświetlania.
Opcja eksportu musi być zdefiniowana przez administratora. Przycisk jest zawsze wyświetlany w menu, ale eksport jest wykonywany tylko wtedy, gdy format eksportu jest skonfigurowany i włączony dla wybranego obiektu.
Ta funkcja jest przydatna na przykład do:
- dalszej pracy z danymi poza Xeelo
- udostępniania przeglądów
- raportowania
Dodaj widok do pulpitu
Tworzy nowy widżet bezpośrednio z bieżącego przeglądu zgłoszeń i dodaje go do wybranego dashboardu.
Ta funkcja znacząco upraszcza pracę z dashboardami, ponieważ nie musisz tworzyć widżetu ręcznie od podstaw. Xeelo automatycznie używa bieżących ustawień, w tym zastosowanych filtrów.
Po kliknięciu Dodaj widok do pulpitu otwiera się okno konfiguracyjne, w którym ustawiasz:
- Typ widżetu – tabelaryczny przegląd zgłoszeń, liczba pozycji lub suma pozycji
- Nazwa widżetu – własna nazwa, pod którą widżet jest wyświetlany w dashboardzie. Nazwa powinna krótko opisywać zawartość lub przeznaczenie widżetu.
- Kolor widżetu – wizualnie odróżnia widżety według znaczenia, priorytetu lub rodzaju wyświetlanych danych.
- Docelowy pulpit – dodaj widżet do istniejącego dashboardu lub utwórz nowy bezpośrednio podczas konfiguracji.
Dzięki temu możesz szybko przekształcić często używany przegląd lub przefiltrowany widok w widżet dashboardu bez wielokrotnego ustawiania filtrów i konfiguracji widżetu. Więcej informacji o pracy z dashboardami i konfigurowaniu widżetów znajdziesz w sekcji Pulpit.
Wskazówka
Ta funkcja jest idealna, gdy tworzysz niestandardowy przefiltrowany widok zgłoszeń i chcesz monitorować go długoterminowo bezpośrednio w dashboardzie.
Podsumowanie
Funkcja Podsumowanie wyświetla sumy wybranych pól numerycznych z aktualnie wyświetlanych zgłoszeń. Może to obejmować na przykład:
- łączną kwotę zamówień
- liczbę pozycji
- sumę płatności
- inne wartości numeryczne
Wyświetlane pola są definiowane przez administratora, więc pokazywane są tylko wartości istotne dla Twojej organizacji i konkretnego procesu.
Podsumowanie zapewnia szybki przegląd ważnych wartości bez eksportowania danych lub otwierania poszczególnych zgłoszeń. Dzięki temu łatwo monitorujesz zagregowane informacje i szybko identyfikujesz wartości, które w innym przypadku wymagałyby ręcznych obliczeń lub dodatkowej analizy.
Panel filtrów
Po prawej stronie strony znajdziesz przełącznik panelu filtrów. Kliknięcie tego przycisku otwiera panel z opcjami filtrowania zgłoszeń według różnych kryteriów. Ponowne kliknięcie przycisku ukryje panel.
Możesz filtrować według statusu, roli, tagów lub definiować filtry niestandardowe przy użyciu wielu warunków. Ponadto panel zawiera narzędzia wyszukiwania i sortowania, które pomagają szybko znaleźć lub zorganizować dane.
Jeśli filtry są aktywne, obok przycisku pojawia się mała odznaka wskazująca liczbę aktualnie zastosowanych filtrów.
W prawym górnym rogu panelu filtrów znajdziesz ikonę koła zębatego. Kliknij ją, aby zarządzać widocznymi opcjami filtrowania – takimi jak Rola, Status, Tagi lub Filtry niestandardowe.
Jeśli wiesz, że niektóre typy filtrów nie są istotne dla bieżącego widoku, możesz je swobodnie ukryć. Poprawia to przejrzystość i przyspiesza ładowanie danych – szczególnie przydatne w bardziej złożonych widokach.
Szczegółowe instrukcje dotyczące efektywnego używania filtrów znajdziesz w tym artykule.
Lista zgłoszeń
Poniżej nagłówka obiektu widoczna jest tabela wyświetlająca wszystkie trafne zgłoszenia. Każdy wiersz reprezentuje jedną pozycję, którą możesz przeglądać, monitorować lub podejmować na niej działanie.
Wyświetlane dane są konfigurowane przez administratora i mogą się różnić w zależności od obiektu. Typowe pola obejmują ID, Nazwa, Data utworzenia, Kwota i inne pola specyficzne dla obiektu.
Listę możesz wyświetlać w dwóch różnych trybach widoku: widok siatki i widok tabeli. Aby przełączać się między nimi, użyj ikon znajdujących się po prawej stronie panelu filtrów – lewa ikona reprezentuje widok siatki, a prawa widok tabeli. Aktualnie aktywny widok jest wizualnie wyróżniony, dzięki czemu zawsze wiesz, który tryb jest używany.
- Widok siatki – Kompaktowy układ pokazujący kluczowe informacje o zgłoszeniach na pierwszy rzut oka. Idealny do szybkiego przeglądania i szybkiej obsługi zadań.
- Widok tabeli – Układ przypominający arkusz kalkulacyjny, podobny do Excela. Oferuje większą elastyczność, taką jak zmiana rozmiaru kolumn, przypinanie, filtrowanie inline i funkcje podsumowań. Idealny do analizy lub zbiorczego przeglądu.
Akcje na zgłoszeniach
Na początku każdego wiersza widoczne jest pole wyboru umożliwiające zaznaczenie jednego lub więcej zgłoszeń naraz. Gdy zaznaczysz pozycje, pasek narzędzi pojawia się automatycznie i oferuje akcje zbiorcze dla wybranych zgłoszeń. Szczegółowy opis znajdziesz w rozdziale Pasek narzędzi.
Na końcu każdego wiersza znajdziesz menu z trzema kropkami, które udostępnia akcje dotyczące tylko tego konkretnego zaznaczonego zgłoszenia. Dostępne opcje różnią się w zależności od widoku (Przypisane, Aktywne, Wszystkie, Obserwowane), w którym się znajdujesz, oraz konfiguracji systemu. Więcej szczegółów znajdziesz w rozdziale Akcje wierszy.
Wskaźniki wizualne
Każde zgłoszenie może zawierać ikony wizualne wskazujące jego status:
- Zielony znacznik wyboru: zgłoszenie jest zakończone.
- Niebieski półkrąg: zgłoszenie jest w toku.
Niektóre zgłoszenia mogą być oznaczone małą kolorową flagą na początku wiersza. Ten wskaźnik wizualny pomaga szybko określić ważność każdego zgłoszenia:
- Czerwona – wysoki priorytet – zadania, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności.
- Pomarańczowa – średni priorytet – zadania, którymi należy wkrótce się zająć.
- Szara – niski priorytet – zadania niewymagające natychmiastowej uwagi.
Jeśli flaga nie jest wyświetlana, priorytet zgłoszenia nie jest jawnie ustawiony.
Innym wskaźnikiem wizualnym jest ikona kłódki, oznaczająca, że ktoś inny aktualnie pracuje ze zgłoszeniem. Zazwyczaj dzieje się to podczas przejścia w przepływie pracy lub gdy użytkownik edytuje zgłoszenie. Aby uniknąć konfliktujących zmian, system blokuje dostęp dla innych. Gdy oryginalny użytkownik zakończy pracę i zwolni zgłoszenie, staje się ono ponownie dostępne.
Te wskaźniki pomagają szybko zrozumieć, które pozycje są w oczekiwaniu, zakończone lub tymczasowo niedostępne – bez konieczności otwierania każdej z nich.
Stronicowanie
Domyślnie lista wyświetla 15 pozycji na stronę. Jeśli łączna liczba przekracza ten limit, stronicowanie jest automatycznie włączone. Możesz nawigować między stronami za pomocą strzałek na dole i dostosować rozmiar strony, aby wyświetlać 15, 30, 50 lub 100 wierszy na stronę.
Niezależnie od wybranego rozmiaru strony, system ogranicza łączną liczbę rekordów wyświetlanych w jednym widoku do 1000. To ustawienie może być dostosowane przez administratora w razie potrzeby.
Przyspiesz ładowanie, filtrując dane
W celu uzyskania optymalnej wydajności zalecamy możliwie jak najdokładniejsze filtrowanie listy zgłoszeń. Pomaga to systemowi ładować tylko trafne dane, poprawiając szybkość – szczególnie przydatne w dużych lub złożonych widokach. Dowiedz się więcej o filtrowaniu tutaj.