Górny pasek aplikacji
Górny pasek jest zawsze dostępny na każdej stronie aplikacji i zawiera kluczowe elementy sterujące. Obejmuje przycisk powrotu do strony głównej, centrum powiadomień, menu użytkownika, a w niektórych przypadkach wyświetla informacje o bieżącym środowisku.
Przycisk Strona główna
W lewym górnym rogu znajdziesz przycisk Strona główna. Jest wyświetlany jako logo Xeelo lub logo Twojej organizacji. Kliknij go w dowolnym momencie, aby wrócić do wybranej strony głównej. Możesz ją zmienić w sekcji Mój profil.
Jako stronę domyślną możesz ustawić Dashboard lub jeden z widoków: Aktywne, Przypisane, Wszystkie lub Obserwowane.
Oznaczenie środowiska
W górnym pasku może być wyświetlana etykieta wskazująca środowisko, w którym aktualnie pracujesz. Dzięki temu łatwo sprawdzisz, czy jesteś w środowisku produkcyjnym, testowym (UAT) czy deweloperskim.
Etykieta jest wyświetlana tylko w środowiskach nieprodukcyjnych. Jednak jeśli Twoja organizacja używa na przykład środowiska testowego do UAT lub oddzielnych instancji deweloperskich, wyświetlana jest wyraźna etykieta Test lub Development. Etykieta ta pomaga unikać pomyłek i daje pewność, że pracujesz we właściwym środowisku.
Centrum powiadomień
Po prawej stronie górnego paska znajdziesz ikonę dzwonka, która służy jako centrum powiadomień. Jeśli masz nowe lub nieprzeczytane powiadomienia, obok ikony wyświetlana jest liczba wskazująca ich liczbę.
Powiadomienia zawierają nie tylko samą wiadomość, ale również przycisk, który przenosi Cię bezpośrednio do powiązanego zgłoszenia. W zależności od ustawień administratora w powiadomieniu mogą być wyświetlane również wybrane akcje przepływu pracy. W niektórych przypadkach możesz przetworzyć zgłoszenie bezpośrednio z powiadomienia bez jego wcześniejszego otwierania.
Menu użytkownika
Obok centrum powiadomień wyświetlana jest nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika. Kliknij strzałkę, aby otworzyć menu użytkownika, w którym możesz przejść do Mojego profilu lub Wylogować się z aplikacji.
Mój profil
Sekcja Mój profil służy do konfigurowania Twojego osobistego konta w systemie Xeelo. Umożliwia edytowanie podstawowych informacji, dostosowanie środowiska do Twoich preferencji, konfigurowanie delegacji podczas nieobecności, zarządzanie powiadomieniami i połączeniami z urządzeniami mobilnymi. Dzięki tym opcjom możesz skonfigurować Xeelo tak, aby jak najlepiej odpowiadało Twoim potrzebom i sposobowi pracy.
Sekcja jest podzielona na cztery karty:
Ustawienia konta
Ta sekcja służy do zarządzania podstawowymi danymi użytkownika i dostosowania środowiska Xeelo do Twoich preferencji.
Edytuj swoją nazwę użytkownika, adres e-mail lub wybierz domyślną stronę główną – widok, który ładuje się automatycznie po zalogowaniu. Dostępne opcje to Dashboard, Aktywne, Przypisane, Wszystkie i Obserwowane.
Możesz również zmienić język interfejsu i włączyć powiadomienia na pulpicie, które informują Cię o ważnych zdarzeniach nawet gdy Xeelo nie jest aktualnie otwarte.
W tej samej sekcji możesz zmienić hasło. Wpisz bieżące hasło, podaj nowe i je potwierdź. Po zapisaniu zmiana obowiązuje natychmiast.
Delegacja
Delegacja pozwala tymczasowo przekazać swoje uprawnienia innemu użytkownikowi – na przykład podczas urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej planowanej nieobecności. Zastępca może wtedy działać w Twoim imieniu, odbierać zadania i pracować ze zgłoszeniami w ten sam sposób co Ty.
Aby utworzyć nową delegację, kliknij Dodaj delegację. Po prawej stronie wybierz użytkownika, któremu chcesz udzielić dostępu, i ustaw okres ważności.
Opcje delegacji
Podczas tworzenia delegacji możesz użyć kilku dodatkowych opcji definiujących sposób działania dostępu:
-
Łańcuchowanie - Umożliwia przekazywanie dostępu dalej. Jeśli delegujesz uprawnienia współpracownikowi, a on następnie tworzy własną delegację, trzecia osoba może uzyskać dostęp nie tylko do jego zgłoszeń, ale również do Twoich. Ta opcja jest szczególnie przydatna w zespołach, w których trzeba zapewnić ciągłość pracy bez względu na to, kto jest aktualnie dostępny.
-
Rozszerzone - Standardowa delegacja umożliwia pracę tylko ze zgłoszeniami, które już istnieją. Jeśli wybierzesz Rozszerzone, delegowany może tworzyć nowe zgłoszenia i pracować z innymi częściami systemu.
Po lewej stronie ekranu widoczna jest lista wszystkich utworzonych delegacji – aktywnych i zakończonych. Dla każdej delegacji widzisz, komu została udzielona, w jakim okresie obowiązuje, oraz możesz łatwo sprawdzić, czy włączone jest Łańcuchowanie lub uprawnienie Rozszerzone.
Aktywną delegację możesz zakończyć w dowolnym momencie. Odznacz pole Aktywna i zapisz zmianę – delegacja zostanie natychmiast dezaktywowana, a przyznany dostęp przestanie obowiązywać.
Powiadomienia
W tej sekcji konfigurujesz, kiedy i jakie powiadomienia system Xeelo ma Ci wysyłać. Otrzymujesz przegląd ważnych zdarzeń, które Cię dotyczą, bez zbędnego szumu.
Domyślnie większość użytkowników ma włączony poziom Globalny. Oznacza to, że otrzymujesz wszystkie powiadomienia, do których masz prawo na podstawie ustawień systemu, Twoich uprawnień i toczących się procesów. Na przykład gdy masz przypisane zadanie na konkretnym obiekcie, gdy wymagana jest Twoja akcja lub gdy krok przepływu pracy Cię dotyczy.
Jeśli chcesz bardziej dostosować powiadomienia do swoich potrzeb, wyłącz poziom globalny i wybierz inny. Możesz ustawić powiadomienia tak, aby były dostarczane tylko dla konkretnych firm, określonych typów obiektów lub wybranych obiektów. Pomaga to skupić się wyłącznie na tym, co jest dla Ciebie naprawdę ważne.
Uwaga
- Firma to najwyższy poziom w Xeelo – zazwyczaj odpowiada konkretnemu działowi, projektowi lub obszarowi.
- Typ obiektu grupuje podobne agendy – na przykład Faktury, Umowy lub Formularze zatwierdzające.
- Obiekt to konkretna agenda, w której odbywa się Twoja praca – zawiera poszczególne zgłoszenia, dokumenty lub procesy.
Dzięki ustawieniom powiadomień masz kontrolę nad tym, co trafia do Twojego e-maila, i pozostajesz na bieżąco bez rozpraszających lub nieistotnych wiadomości.
Urządzenia mobilne
System Xeelo jest dostępny również za pośrednictwem aplikacji mobilnej – Xeelo Mobile. Zapewnia dostęp do Twoich zadań i zgłoszeń z dowolnego miejsca, nawet gdy nie masz dostępu do komputera.
Aplikacja mobilna jest idealna do pracy w terenie lub w podróży. Obsługuje tryb offline, dzięki czemu możesz pracować nawet bez połączenia z internetem – na przykład przygotować zgłoszenie, wypełnić formularz lub dodać notatkę. Po ponownym połączeniu z siecią wszystkie zmiany są synchronizowane automatycznie.
W tej sekcji możesz zobaczyć przegląd wszystkich urządzeń połączonych z Twoim kontem. Dla każdego urządzenia lista pokazuje jego nazwę, identyfikator techniczny (UUID) i status połączenia z kontem. Kolor zielony oznacza, że urządzenie jest aktualnie połączone, czerwony – że połączenie zostało zakończone.
Kliknij urządzenie, aby wyświetlić jego szczegóły – nazwę, identyfikator techniczny i status połączenia. W przypadku aktywnych urządzeń możesz ręcznie zakończyć połączenie, odznaczając pole Aktywne. Potwierdź zmianę, klikając Zapisz zmiany.
Dodawanie nowego urządzenia
Aby połączyć nowe urządzenie, użyj przycisku Dodaj. Po prawej stronie wyświetlany jest kod QR, adres serwera i token rejestracyjny.
- Zainstaluj aplikację mobilną Xeelo z Google Play lub Apple App Store.
- Otwórz aplikację na swoim urządzeniu.
- Po uruchomieniu zostaniesz poproszony o połączenie z kontem – masz dwie opcje:
- Zeskanuj kod QR wyświetlony na ekranie komputera.
- Wpisz dane ręcznie: adres serwera i token rejestracyjny.
- Po pomyślnym zeskanowaniu lub ręcznym wpisaniu danych urządzenie jest automatycznie łączone z Twoim kontem i zaczyna odbierać powiadomienia.
Alternatywna metoda rejestracji – przez e-mail
Jeśli skanowanie kodu QR jest dla Ciebie niedogodne, możesz użyć przycisku + Zarejestruj przez e-mail. Na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który jest ważny przez 7 dni. Otwórz e-mail bezpośrednio na urządzeniu mobilnym i kliknij link, aby dokończyć połączenie.