Akcje wiersza
Przyspiesz pracę i zachowaj kontrolę bez opuszczania listy. Akcje wierszy dają Ci wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania zgłoszeniami tam, gdzie się znajdują. Nie musisz otwierać każdej pozycji, przełączać kart ani przewijać długich formularzy. Wystarczy otworzyć menu dowolnego wiersza, aby uzyskać dostęp do najbardziej trafnych narzędzi, dostosowanych do Twojego bieżącego widoku, uprawnień i przepływu pracy.
Niezależnie od tego, czy ustalasz priorytety pilnych zadań, przesuwasz zgłoszenia do przodu, sprawdzasz postęp, czy wprowadzasz aktualizacje, akcje wierszy pozwalają pracować szybciej i mądrzej.
Każdy wiersz reprezentuje konkretne zgłoszenie lub zadanie, które – na podstawie Twoich uprawnień – możesz przeglądać, śledzić lub przetwarzać. Po prawej stronie każdego wiersza znajdziesz przycisk z trzema kropkami zapewniający szybki dostęp do akcji dostępnych dla tego konkretnego zgłoszenia.
W odróżnieniu od dolnego paska narzędzi używanego do pracy z wieloma wybranymi pozycjami, te akcje dotyczą wyłącznie konkretnego zgłoszenia, niezależnie od tego, czy inne wiersze są zaznaczone.
Dostępność akcji
Dostępność poszczególnych akcji może się różnić w zależności od widoku, w którym się znajdujesz – niektóre akcje są dostępne tylko w Przypisane, inne w Wszystkie, Aktywne lub Obserwowane. Lista dostępnych akcji może się również zmieniać w zależności od konfiguracji administratora.
Dostępne akcje
Przepływ pracy
Bez opóźnień – przesuń zgłoszenie do przodu od razu
Masz przed sobą zakończone zgłoszenie i wystarczy je przesłać dalej – nie ma potrzeby otwierania szczegółów. Kliknij menu z trzema kropkami na wierszu, wybierz akcję Przepływ pracy i przesuń je do następnej fazy. Efektywne decyzje bez zbędnych kliknięć – idealne do codziennych zadań.
Akcja Przepływ pracy przesuwa zgłoszenie do następnego kroku procesu zgodnie z zdefiniowanym przepływem pracy, bez otwierania formularza. Dostępne kroki zależą od bieżącego statusu zgłoszenia i akcji włączonych przez administratora w ustawieniach obiektu.
Możesz jej używać do zatwierdzeń, przekazywania zgłoszenia do innej roli lub jego zamykania. Pomaga zarządzać pełnym cyklem życia zgłoszenia bezpośrednio z listy.
Używanie przepływu pracy bezpośrednio z wiersza przyspiesza rutynowe zadania i utrzymuje skupienie tam, gdzie jest potrzebne. Skraca czas poświęcany na powtarzalne czynności i wspiera współpracę w zespole i między rolami.
Dostępność akcji
Akcja Przepływ pracy jest dostępna tylko w widoku Przypisane.
Zmień priorytet
Wysoki priorytet na pierwszy rzut oka
Masz zgłoszenie wymagające pilnej uwagi ze względu na zbliżający się termin lub presję klienta. Jednym kliknięciem oznaczasz je jako wysoki priorytet i flagowanie na czerwono. Wszyscy to widzą. Koniec z przeoczonymi zadaniami.
Użyj akcji Zmień priorytet, aby przypisać jeden z czterech poziomów priorytetu: Brak, Niski, Średni lub Wysoki. Po zmianie z domyślnego (Brak) po lewej stronie wiersza pojawia się kolorowa flaga: szara dla niskiego, pomarańczowa dla średniego, czerwona dla wysokiego. Te wskaźniki zwiększają przejrzystość, ułatwiają wizualną organizację i promują pracę zespołową.
Ten wskaźnik wizualny pomaga szybko identyfikować ważne zadania bez konieczności otwierania szczegółów zgłoszenia lub przeglądania poszczególnych pól. Zmiana priorytetu jest idealna do oznaczania pilnych zgłoszeń, zwracania uwagi na kluczowe rekordy lub efektywniejszego organizowania swojego dnia pracy.
Diagram
Gdzie utknęło Twoje zgłoszenie? Odpowiedź natychmiast
Nadal czekasz, aż zgłoszenie zostanie przetworzone? Musisz wiedzieć, gdzie utknął proces, kto miał je ostatnio i jak długo czeka? Kliknij Diagram i natychmiast zobacz całą ścieżkę, włącznie z opóźnieniami. Zidentyfikuj problem i działaj szybko.
Diagram wyświetla wizualny przepływ pracy pełnego cyklu życia zgłoszenia – od utworzenia do ostatecznego rozwiązania. Pokazuje każdy krok, akcję, kolejność, bieżący status i historię przetwarzania. Zobaczysz też, jak długo trwał każdy krok. Otrzymujesz natychmiastowy obraz statusu zgłoszenia, osoby odpowiedzialnej i ewentualnych opóźnień.
To pomaga zarówno w szybkich przeglądach, jak i dogłębnej analizie, identyfikacji problemów procesowych, zwiększeniu efektywności i śledzeniu wydajności zespołu.
Nie musisz otwierać zgłoszenia – wszystko jest dostępne bezpośrednio z wiersza.
Zwiększa to przejrzystość, ułatwia śledzenie postępów i umożliwia zespołom szybką reakcję.
Otwórz w nowej karcie
Pracuj płynnie bez utraty kontekstu
Chcesz porównać dwa zgłoszenia i sprawdzić jedno, pracując z innymi? Otwórz zgłoszenie w nowej karcie przeglądarki i swobodnie między nimi przełączaj. Zachowaj główną listę otwartą podczas pracy ze szczegółami, bez utraty kontekstu.
Otwiera konkretne zgłoszenie w osobnej karcie bez opuszczania bieżącego widoku. Pomaga pracować z wieloma zgłoszeniami jednocześnie, porównywać je lub przełączać się między szczegółami a listą.
Główny widok pozostaje otwarty, co ułatwia nawigację i utrzymanie skupienia. Jest idealny, gdy potrzebujesz zarówno ogólnego obrazu, jak i szczegółów jednocześnie.
Aktualizuj
Zakończone nie oznacza ostateczne
Ukończenie zgłoszenia nie oznacza, że nigdy nie będziesz do niego wracać. Czasem musisz poprawić adres, zaktualizować nazwę lub kwotę albo dodać notatkę. Akcja Aktualizuj umożliwia bezpieczne zaktualizowanie tylko tych pól, które administrator włączył do zmian po zakończeniu. Zapewnia to ochronę krytycznych danych i przestrzeganie reguł organizacji.
W zależności od konfiguracji możesz zobaczyć wiele akcji aktualizacji. Każda daje dostęp do konkretnego zestawu pól, które możesz edytować. To, co możesz zobaczyć lub modyfikować, zależy od Twoich uprawnień i ustawień obiektu zdefiniowanych przez administratora.
Akcja Aktualizuj pojawia się tylko dla zakończonych zgłoszeń z zieloną ikoną zaznaczenia, a nazwa akcji może się różnić – może być wyświetlana jako Edytuj, Zmień lub podobny termin.
Dostępność akcji
Akcja Aktualizuj jest dostępna tylko w widokach Wszystkie i Obserwowane.
Wycofaj zgłoszenie
Brakuje informacji? Cofnij zgłoszenie i je uzupełnij
Wysłałeś zgłoszenie, a potem zauważyłeś kluczowy błąd? Albo kolega coś wytknął? Użyj Wycofaj zgłoszenie, aby je cofnąć, wprowadzić niezbędne poprawki i ponownie wysłać. Nie musisz prosić administratora. Idealne do szybkich korekt.
Wnioskodawca może wycofać zgłoszenie, nawet jeśli już przeszło do następnego kroku w przepływie pracy. Gdy ta akcja jest uruchamiana, zgłoszenie wraca do konkretnego statusu i roli na podstawie konfiguracji obiektu w ustawieniach administracyjnych. Umożliwia to przejrzenie i zaktualizowanie zgłoszenia przed kontynuowaniem procesu.
Dostępność akcji
Ta akcja jest dostępna tylko w widoku Obserwowane. Jej dostępność zależy również od tego, czy funkcja jest włączona dla konkretnego obiektu w ustawieniach administracyjnych.
Utwórz kopię
Oszczędź czas – nie zaczynaj od zera
Potrzebujesz zgłoszenia podobnego do tego z poprzedniego tygodnia? Wybierz Utwórz kopię, aby użyć istniejącego jako szablonu. Formularz jest wstępnie wypełniony wartościami domyślnymi ustawionymi przez administratora. Wystarczy, że doprecyzujesz szczegóły.
Użyj akcji Utwórz kopię, aby dodać nowe zgłoszenie na podstawie istniejącego. Zamiast wypełniać formularz od podstaw, system używa wybranego zgłoszenia jako szablonu. Kopiuje predefiniowane pola i wartości ustawione przez administratora obiektu. Po utworzeniu nowego zgłoszenia możesz je edytować zgodnie z bieżącą sytuacją.
Ta akcja oszczędza czas, redukuje błędy i upraszcza powtarzające się zadania o podobnej strukturze.
Dostępność akcji
Ta akcja jest dostępna tylko w widokach Wszystkie i Obserwowane. Jej dostępność zależy również od tego, czy funkcja jest włączona dla konkretnego obiektu w ustawieniach administracyjnych.