Akcje wierszy
Przyspiesz pracę i zachowaj kontrolę bez opuszczania listy. Akcje wierszy dają Ci wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania zgłoszeniami tam, gdzie się znajdują. Nie musisz otwierać każdej pozycji, przełączać kart ani przewijać długich formularzy. Wystarczy otworzyć menu dowolnego wiersza, aby uzyskać dostęp do najbardziej trafnych narzędzi, dostosowanych do Twojego bieżącego widoku, uprawnień i przepływu pracy.
Niezależnie od tego, czy ustalasz priorytety pilnych zadań, przesuwasz zgłoszenia do przodu, sprawdzasz postęp, czy wprowadzasz aktualizacje, akcje wierszy pozwalają pracować szybciej i mądrzej.
Każdy wiersz reprezentuje konkretne zgłoszenie lub zadanie, które – na podstawie Twoich uprawnień – możesz przeglądać, śledzić lub przetwarzać. Po prawej stronie każdego wiersza znajdziesz przycisk z trzema kropkami zapewniający szybki dostęp do akcji dostępnych dla tego konkretnego zgłoszenia.
W odróżnieniu od dolnego paska narzędzi używanego do pracy z wieloma wybranymi pozycjami, te akcje dotyczą wyłącznie konkretnego zgłoszenia, niezależnie od tego, czy inne wiersze są zaznaczone.
Dostępność akcji
Dostępność poszczególnych akcji może się różnić w zależności od widoku, w którym się znajdujesz – niektóre akcje są dostępne tylko w Przypisane, inne w Wszystkie, Aktywne lub Obserwowane. Lista dostępnych akcji może się również zmieniać w zależności od konfiguracji administratora.
Dostępne akcje
Przepływ pracy
Bez opóźnień – przesuń zgłoszenie do przodu od razu
Masz przed sobą zakończone zgłoszenie i wystarczy je przesłać dalej – nie ma potrzeby otwierania szczegółów. Kliknij menu z trzema kropkami na wierszu, wybierz akcję Przepływ pracy i przesuń je do następnej fazy. Efektywne decyzje bez zbędnych kliknięć – idealne do codziennych zadań.
Akcja Przepływ pracy przesuwa zgłoszenie do następnego kroku procesu zgodnie z zdefiniowanym przepływem pracy, bez otwierania formularza. Dostępne kroki zależą od bieżącego statusu zgłoszenia i akcji włączonych przez administratora w ustawieniach obiektu.
Możesz jej używać do zatwierdzeń, przekazywania zgłoszenia do innej roli lub jego zamykania. Pomaga zarządzać pełnym cyklem życia zgłoszenia bezpośrednio z listy.
Używanie przepływu pracy bezpośrednio z wiersza przyspiesza rutynowe zadania i utrzymuje skupienie tam, gdzie jest potrzebne. Skraca czas poświęcany na powtarzalne czynności i wspiera współpracę w zespole i między rolami.
Dostępność akcji
Akcja Przepływ pracy jest dostępna tylko w widoku Przypisane.
Zmień priorytet
Wysoki priorytet na pierwszy rzut oka
Masz zgłoszenie wymagające pilnej uwagi ze względu na zbliżający się termin lub presję klienta. Jednym kliknięciem oznaczasz je jako wysoki priorytet i flagowanie na czerwono. Wszyscy to widzą. Koniec z przeoczonymi zadaniami.
Użyj akcji Zmień priorytet, aby przypisać jeden z czterech poziomów priorytetu: Brak, Niski, Średni lub Wysoki. Po zmianie z domyślnego (Brak) po lewej stronie wiersza pojawia się kolorowa flaga: szara dla niskiego, pomarańczowa dla średniego, czerwona dla wysokiego. Te wskaźniki zwiększają przejrzystość, ułatwiają wizualną organizację i promują pracę zespołową.
Ten wskaźnik wizualny pomaga szybko identyfikować ważne zadania bez konieczności otwierania szczegółów zgłoszenia lub przeglądania poszczególnych pól. Zmiana priorytetu jest idealna do oznaczania pilnych zgłoszeń, zwracania uwagi na kluczowe rekordy lub efektywniejszego organizowania swojego dnia pracy.
Diagram
Gdzie utknęło Twoje zgłoszenie? Odpowiedź natychmiast
Nadal czekasz, aż zgłoszenie zostanie przetworzone? Musisz wiedzieć, gdzie utknął proces, kto miał je ostatnio i jak długo czeka? Kliknij Diagram i natychmiast zobacz całą ścieżkę, włącznie z opóźnieniami. Zidentyfikuj problem i działaj szybko.
Diagram wyświetla wizualny przepływ pracy pełnego cyklu życia zgłoszenia – od utworzenia do ostatecznego rozwiązania. Pokazuje każdy krok, akcję, kolejność, bieżący status i historię przetwarzania. Zobaczysz też, jak długo trwał każdy krok. Otrzymujesz natychmiastowy obraz statusu zgłoszenia, osoby odpowiedzialnej i ewentualnych opóźnień.
To pomaga zarówno w szybkich przeglądach, jak i dogłębnej analizie, identyfikacji problemów procesowych, zwiększeniu efektywności i śledzeniu wydajności zespołu.
Nie musisz otwierać zgłoszenia – wszystko jest dostępne bezpośrednio z wiersza.
Zwiększa to przejrzystość, ułatwia śledzenie postępów i umożliwia zespołom szybką reakcję.
Otwórz w nowej karcie
Pracuj płynnie bez utraty kontekstu
Chcesz porównać dwa zgłoszenia i sprawdzić jedno, pracując z innymi? Otwórz zgłoszenie w nowej karcie przeglądarki i swobodnie między nimi przełączaj. Zachowaj główną listę otwartą podczas pracy ze szczegółami, bez utraty kontekstu.
Otwiera konkretne zgłoszenie w osobnej karcie bez opuszczania bieżącego widoku. Pomaga pracować z wieloma zgłoszeniami jednocześnie, porównywać je lub przełączać się między szczegółami a listą.
Główny widok pozostaje otwarty, co ułatwia nawigację i utrzymanie skupienia. Jest idealny, gdy potrzebujesz zarówno ogólnego obrazu, jak i szczegółów jednocześnie.
Aktualizuj
Zakończone nie oznacza ostateczne
Ukończenie zgłoszenia nie oznacza, że nigdy nie będziesz do niego wracać. Czasem musisz poprawić adres, zaktualizować nazwę lub kwotę albo dodać notatkę. Akcja Aktualizuj umożliwia bezpieczne zaktualizowanie tylko tych pól, które administrator włączył do zmian po zakończeniu. Zapewnia to ochronę krytycznych danych i przestrzeganie reguł organizacji.
W zależności od konfiguracji możesz zobaczyć wiele akcji aktualizacji. Każda daje dostęp do konkretnego zestawu pól, które możesz edytować. To, co możesz zobaczyć lub modyfikować, zależy od Twoich uprawnień i ustawień obiektu zdefiniowanych przez administratora.
Akcja Aktualizuj pojawia się tylko dla zakończonych zgłoszeń z zieloną ikoną zaznaczenia, a nazwa akcji może się różnić – może być wyświetlana jako Edytuj, Zmień lub podobny termin.
Dostępność akcji
Akcja Aktualizuj jest dostępna tylko w widokach Wszystkie i Obserwowane.
Wycofaj zgłoszenie
Brakuje informacji? Cofnij zgłoszenie i je uzupełnij
Wysłałeś zgłoszenie, a potem zauważyłeś kluczowy błąd? Albo kolega zwrócił uwagę na coś, co wymaga poprawy? Dzięki akcji Wycofaj zgłoszenie możesz cofnąć zgłoszenie, wprowadzić niezbędne zmiany i ponownie przesłać je do przetwarzania, bez konieczności proszenia administratora o pomoc. To idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdy trzeba szybko zareagować i zachować kontrolę nad treścią zgłoszenia.
Akcja umożliwia wnioskodawcy wycofanie zgłoszenia, jeśli zostało ono już przekazane do kolejnego kroku przepływu pracy. Po jej uruchomieniu zgłoszenie wraca do statusu i roli określonych w konfiguracji administracyjnej danego obiektu. Wnioskodawca może następnie edytować zgłoszenie i ponownie przesłać je do dalszego przetwarzania.
Dostępność akcji
Akcja Wycofaj zgłoszenie jest dostępna w widokach Obserwowane, Aktywne i Wszystkie oraz jest wyświetlana wyłącznie wnioskodawcy. Jeśli nie jesteś wnioskodawcą danego zgłoszenia, opcja wycofania zgłoszenia nie będzie dostępna.
Utwórz kopię
Oszczędź czas – nie zaczynaj od zera
Potrzebujesz utworzyć zgłoszenie podobne do tego, które realizowałeś w ubiegłym tygodniu? Zamiast ponownie wypełniać cały formularz, wybierz akcję Utwórz kopię i wykorzystaj istniejące zgłoszenie jako szablon. Formularz zostanie automatycznie uzupełniony wartościami określonymi przez administratora, a Ty będziesz musiał jedynie dostosować szczegóły. To idealne rozwiązanie dla regularnie tworzonych lub podobnie zbudowanych zgłoszeń.
Akcja Utwórz kopię pozwala utworzyć nowe zgłoszenie na podstawie już istniejącego. Zamiast ponownie wypełniać formularz od początku, system wykorzystuje wybrane zgłoszenie jako szablon. Kopiowane są predefiniowane pola i wartości określone przez administratora obiektu. Po utworzeniu nowego zgłoszenia możesz je oczywiście dalej edytować zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Ta akcja oszczędza czas, ogranicza liczbę błędów oraz upraszcza i przyspiesza tworzenie powtarzalnych zgłoszeń o podobnej strukturze.
Dostępność akcji
Akcja Utwórz kopię jest dostępna w widokach Wszystkie, Obserwowane, Przypisane i Aktywne. Jej dostępność zależy również od tego, czy funkcja została włączona dla danego obiektu w ustawieniach administracyjnych.